Zimska završna epizoda započinje Reginaom (Lana Parrilla) koji vodi Emmu (Jennifer Morrison) i Hooka (Colin O & rsquo; Donoghue) u svoj trezor, tražeći način da unište Zlu kraljicu - koju pronalaze u grobu Robin Hooda.
Kad Emma mačem maši iz svojih vizija, sijekući obraz Zle kraljice, razbija se naše prethodno shvaćanje da Zla kraljica ne može biti povrijeđena, a da također ne naudi Regini.
Zatim, nakon što se Zla kraljica udalji, Rumplestiltskin (Robert Carlyle) je pronalazi. Stavi joj zlatnu manžetnu na ruku, tako da mu ona nikada neće moći pobjeći. Čak i ako je Emma ne može ubiti, Rumple se zavjetuje da će završiti posao.
Vjerujući da se Zla kraljica može ubiti tajanstvenim mačem - dok Regina ostaje neozlijeđena - Emma i ostali odlaze za njom, padajući pravo u zamku. Pronalaze Jasmine (Karen David) privezanu za stolicu. Izlazi Zla kraljica koja saziva svog duha: Aladdina (Deniz Akdeniz). Za svoju prvu želju želi da Emma više ne bude spasiteljica. Emma magično nestaje.
Odjednom, Emmu u budućnosti vidimo kao princezu, koja svoj rođendan slavi s cijelim kraljevstvom, uključujući roditelje i Henryja (Jared Gilmore). Pita Snow (Ginnifer Goodwin) i Davida (Josh Dallas) o tajnovitom maču i daje ga Henryju, koji će uskoro biti vitez.
Još u današnjem Storybrookeu, Regina pronalazi Zlu kraljicu pronalazeći je u njihovom uredu, gdje Aladdin poslužuje pića. Srećom - budući da se radi o istoj osobi - Regina može iskoristiti i Aladin. Traži da je se pošalje na isto mjesto kao i Emma, našavši se u šumi sa Sedam patuljaka. Nažalost, još uvijek joj vjeruju da je zla i bježi.
Regina se prošetala šumom i pronašla spomenik Snowu i Davidu, označavajući mjesto na kojem su & ldquo; pobijedili Zlu kraljicu. & Rdquo; Tada pronalazi princezu Emmu, koja se prestrašuje zbog nje. Prije nego što Regina uspije objasniti, pojavljuju se Snow i David, a Regina pobjegne prije nego što je ubiju.
Poslije bijega, Regina je neugodno iznenađena kad otkrije da Rumple još uvijek postoji u ovom paralelnom svijetu, iako je u zatvoru, nazivajući je svojim & ldquo; najvećim studentom i neuspjehom. ' Nudi joj dogovor, na pravi Rumple način, nudeći informacije u zamjenu za njegovu slobodu.
Rumple kaže da se Emina spasiteljica može probuditi ako Regina otkrije tamu u svom srcu tražeći da je Emma zaustavi. Nudi joj i & ldquo; čarobni grah & rdquo; to bi joj trebalo omogućiti povratak u Storybrooke kad je to potrebno, ali ona ga mora preuzeti od njega sljedeći dan. Rumple je uvjerava da se na odlasku prebaci na tradicionalno odijevanje Zle kraljice.
Ponovno u Storybrookeu, Rumple traži Belle (Emilie de Ravin), pronalazeći je potpuno oporavljenom nakon trudnoće, zahvaljujući vilama. Rumple vjeruje da njihov sin nije na sigurnom, ne mogući mu pronaći njegov trag - bilo gdje - unatoč njegovoj magiji. Čak i Belle oslobađa njezine manšete, dokazujući da je njegova briga iskrena, a ne nekakva varka.
U međuvremenu, očajni David kreće za Zlom kraljicom, s mačem u ruci, pretvarajući se da započinje borbu. Prevarevši Zlu kraljicu, David umjesto nje ugrabi svjetiljku i dočara Aladina. Sada on odgovara Davidu, a ne Zloj kraljici.
David želi da & ldquo; Zla kraljica dobije točno ono što zaslužuje, & rdquo; ali kao odgovor - ne događa se apsolutno ništa. Očito je već primila ono što zaslužuje, čineći njegovu želju potpunom propašću. Hook i ostali pojavljuju se baš na vrijeme da ga spasu, a Zla kraljica pobjegne. David tada daje lampu Jasmine, pa se ona i Aladdin mogu poželjeti Agrabah.
Zatim smo opet prebačeni u svijet princeze Emme, gdje se čini da je cijeli grad prisutan na Henryjevoj viteškoj ceremoniji. Regina se pojavi usred događaja, u stilu Zle kraljice, pokušavajući pokrenuti Emmu da postane spasiteljica. Regina nestaje, uzimajući Snow i Davida sa sobom, a Henryja ostavlja s Emmom, koja mora nekako spasiti dan.
Kasnije tog dana, princeza Emma odlazi do Zle kraljice / Regine s ponudom - ključem njihovog kraljevstva. Takav je kukavičluk suprotan onome što je Regina pokušavala nadahnuti, pa kako bi podigla ulog, Regina je istrgnula srca Snowu i Davidu i drobila ih. Emma jeca i pojavljuje se Henry, spreman da ubije Reginu. Baci mač na nju i u tom trenutku Emma zaustavi mač u zraku, vraćajući se u potpunosti svom normalnom ja.
U Storybrookeu ponovno se Zla kraljica suočava s ogrtačem, bezličnim likom - baš poput onog u snovima Emme. Ogrnuti lik čarobno pretvara Zlu kraljicu u zmiju u kavezu i odlazi.
U svijetu princeze Emme, sada normalne Emma i Regina sastaju se s Rumpleom i uzimaju čarobni grah, otvarajući portal za Storybrooke. Prije nego što se vrate u svoje odgovarajuće područje, na vrhu strelice ih drži Robin Hood (Sean Maguire). Dok je Regina preplavljena prizorom svog vrlo mrtvog ljubavnika, portal se zatvara.
Napokon, u današnje vrijeme, Belle i Rumple posjećuju majku superior u samostanu, gdje ona leži bolesna. Priznaje da im je Crna vila odvela sina. Krađa njihovog sina okuplja Belle i Rumple - još jednom.
Epizoda završava kad ogrnuti lik prođe kroz vrata Rumpleove trgovine, otkrivajući se da je Rumple i Bellein sin, Morpheus.
