Epizoda se započinje Rumplestiltskinom (Robert Carlyle) hvatanjem jedne od vila, a Zlom kraljicom (Lana Parrilla) kao svjedokom. Podsjeća svog 'saveznika' da bi ona trebala ubiti Zelenu u njegovo ime, a zatim baci čarobnu prašinu na vilu - koja odjednom stari mnogo godina.
Belle (Emilie de Ravin) vjeruje da je Rumple taj čin mislio kao upozorenje. Magijom bi je mogao stariti do te mjere da se nije mogla brinuti o njihovom djetetu, u tom bi slučaju on mogao uzeti njihova sina. Kad Belle istražuje načine kako zaustaviti Rumplea, ona zaspi i u snu razgovara sa svojim sinom. Kaže joj da je odgovor & ldquo; točno ispred 'nje.
U povratku ćemo se vratiti u Rumpleovu palaču, gdje mu je Belle robinja. Ležerno joj dobaci bebu koju je ukrao od roditelja, a ona se prestraši što bi takva zvijer mogla poželjeti s nevinim djetetom.
Tada, u suvremenom Storybrookeu, Jasmine (Karen David) kaže Snowu (Ginnifer Goodwin) da je nervozna zbog svoje novopronađene čarobne svjetiljke. Pretpostavlja da bi joj magija duha mogla pomoći da pronađe Agrabah, ali strahuje što će duh zauzvrat htjeti. Ona ipak odluči pozvati duha, ali kad protrlja lampu, izlaze samo dvije lisice, što znači da je duh oslobođen. Aladdin (Deniz Akdeniz) stavlja lisice, pretvarajući se umjesto toga u duha.
Hook (Colin O & rsquo; Donoghue) primijeti da je knjiga s kojom je Belle zaspala - točno ispred nje - napisana mastilom od lignja, što može omamiti Rumplea kad se izvadi sa stranica. On i Emma (Jennifer Morrison) inzistiraju da im Belle dopusti da se brinu o masti od liganja i Rumpleu bez nje. Hook i Emma odlaze u Rumpleovu trgovinu, a dok Hook odvlači pažnju rugajući se Rumpleu i izazivajući njegov bijes, Emma omamljuje Tamnog tintom.
U blizini Zla kraljica posjećuje Zelenu (Rebecca Mader), koja brzo shvati što joj sestra želi ubiti. Započinju vrlo jednostrani dvoboj, ali prije nego što Zla kraljica uspije ubiti Zelenu, pojavljuje se Regina. Istrgnula je vlastito srce - držeći u ruci život Zle kraljice, završavajući bitku. Kasnije, Regina priznaje da je svratila ukrasti čaroliju od Zelene, koju još uvijek krivi za Robinovu smrt.
Dok Emma i Hook pretražuju Rumpleovu trgovinu, Emma ima drugu viziju. Iako je vid zamagljen, čini se da je ubodena mačem u crijeva. Par je previše rastresen da bi shvatio da se tinta od liganja istrošila, a Rumple bježi.
Flashback se zatim nastavlja, a Belle pokušava sakriti ukradenu bebu. Ušulja se u Rumpleovu knjižnicu i prelijeva njegov rad, bilježeći i zapisujući njegovu namjeru da kontaktira & ldquo; Crnu vilu. & Rdquo; Odjednom se pojavi Rumple i Belle shvati da je prevarena. Uzme bebu i zaključa je u knjižnicu.
Belleini pokušaji bijega pokazuju se uzaludnim, sve dok je Blue vila ne oslobodi. Pronalazi Rumplea u šumi, nedugo nakon što se pojavi Crna vila, i promatra iza drveta. Rumple omamljuje Crnu vilu tintom od liganja, a dok je ona smrznuta, priznaje da joj je sin. Želi znati zašto ga je napustila. Dok je on rastresen, Belle spašava bebu, efekt tinte od liganja nestaje, a Crna vila bježi, ne govoreći sinu ništa.
Opet u sadašnjem Storybrookeu, Rumple odmah pronalazi Belle, ostarjelu prašinu u ruci. Kaže Belle kako misli da je njihov sin možda jedina osoba koja bi ga ikad mogla voljeti, zbog čega je spreman učiniti sve kako bi joj ukrao dijete. Međutim, kad mu Belle kaže da će je službeno zauvijek izgubiti, Rumpleu se čini da razmišlja.
Ponekad kasnije Belle, Emma i Hook svrate kod baka da se odmore, a Emma prizna Hooku da je njezina nova vizija još jednom uključivala njezinu smrt. Odjednom, Belle spusti šalicu na zemlju. Čaj koji je pila imao je vrlo specifičan, neočekivan učinak: dijete u njoj počinje brzo rasti, a trbuh joj je ispupčen prema van.
Belle se trudi, a pomažu joj Emma i vile. Ponovno se nalazi u svijetu snova, razgovarajući sa sinom. Kaže joj, & ldquo; znate što morate učiniti & rdquo; ali ne precizira njegovo značenje. Belle uspješno rodi bebu, a zatim poziva Bluea i upućuje zahtjev. Traži od nje da bude vila kuma njezina sina i odvede ga daleko od Storybrookea, gdje će biti siguran od Rumplea.
Belle naziva svog sina & ldquo; Gideonom, & rdquo; nakon svog najdražeg junaka iz knjige priča, a na zahtjev, Blue ga šalje svojom čarolijom. Rumple dolazi nekoliko trenutaka kasnije i bijesan je. Belle odbija reći Rumpleu ime njihovog sina, a on se zavjetovao da će pronaći dijete.
Rumple se vraća u svoju trgovinu u kojoj čeka Zla kraljica. Ona je ta koja je čaroliju stavila u čaj Belle & rsquo; nakon što je Rumple & ldquo; stvorio neprijatelja & rdquo; od nje. Kaže joj da je ona samo pijun u njegovoj dugoj igri, dodajući osvetu protiv Zle kraljice na njegov novi popis zavjeta.
Na kraju epizode, Emma se osjeća snažnije nego ikad, spremna suočiti se sa svojom vizijom. Ona i Hook vraćaju se u Rumpleovu trgovinu, gdje ona pronalazi mač iz svoje vizije i uzima ga.
