Epizoda započinje tako što Snow (Ginnifer Goodwin) razgovara sa usnulim Davidom (Josh Dallas), dok se ostali pitaju kako zaustaviti Zlu kraljicu. Odjednom, Snow uništava ogledalo, shvaćajući da ih Zla kraljica (Lana Parrilla) promatra.
Kako dani prolaze, Snow i David mijenjaju mjesta kao uspavani partner, neprestano se međusobno razbuđujući istinskim ljubavnim poljupcem, brinući se o svom djetetu i pišući jedni drugima bilješke.
Zatim, Regina smišlja plan kako zarobiti Zlu kraljicu, ne u ogledalu, već u svijetu koji stoji iza njega - koristeći Henryja (Jared Gilmore) kao mamac. Rado mu pomaže, treba mu odvratiti pažnju od njegovog svakodnevnog života, u kojem se čini da njegova djevojka, Violet, udaljava.
Henry sreće Zlu kraljicu na plaži, da bi se povukao čim se pojavi, a Emma (Jennifer Morrison) i Regina čekaju u blizini. Pokušavaju zarobiti Zlu kraljicu u zrcalu, ali ona je predvidjela njihov potez i zamijenila predviđeno zrcalo jednim svojim. Zatim zarobi i Emmu i Reginu, na isti način na koji su je planirali uhvatiti.
Emma i Regina probude se u pustinjskom svijetu jednosmjernih ogledala, gdje mogu vidjeti građane Storybrookea koji trenutno gledaju u ogledalo, iako ih njihovi prijatelji ne mogu vidjeti zauzvrat. Regina jadikuje da u ovom carstvu nemaju čarolije i vjeruje da nikada neće pobjeći.
U Storybrookeu se Zla kraljica predstavlja kao Regina Henryju Hooku (Colin O & rsquo; Donoghue) i ostalima, tvrdeći da su ona i Emma izvršile svoj zadatak. Čak je izmislila i govornu poštu od Emme na Hookovom telefonu, rekavši da ide u New York na nekoliko dana. Henry se sprema za maturalnu večer, a & ldquo; Regina & rdquo; kaže da će se pobrinuti da to & ldquo; uspije & rdquo; za njega.
U blizini Belle (Emilie de Ravin) traži pomoć Zelene (Rebecca Mader), nakon što je otkrila da Rumplestiltskin (Robert Carlyle) očito smišlja način kako doći do njihove bebe. Zelena nerado pomaže - pogotovo jer bi joj trebao Čarobnjakov štapić, koji je zaključan u Rumpleovoj trgovini - ali Belle poznaje najboljeg lopova u gradu: Aladdina (Deniz Akdeniz). Kasnije u epizodi, Aladdin može brzo ukrasti Čarobnjakov štapić od Rumplea.
Sljedeću kraljicu zlu vidimo kod Rumplea, gdje mu je mukotrpno raditi za kolutom. Želi pokloniti Hefestov čekić Henriju, objektu čija je & ldquo; čarolija korisna - onima koji je nemaju, & rdquo; prema Rumpleu.
U međuvremenu, Hook je sumnjičav zbog odsutnosti Emme, pogotovo jer joj ne uzvraća nijedan poziv. Na plaži pronalazi njezin mobitel i krhotine razbijenog stakla, no prije nego što je išta mogao poduzeti, Zla kraljica ga nokautira.
U svijetu zrcala, Emma i Regina pretpostavljaju da će njihovi prijatelji i obitelj, prvenstveno Henry, shvatiti što im se dogodilo. Namjeste se u zrcalo kod Granny & rsquo; s, gdje bi Henry trebao odvesti Violet prije plesa. Emma i Regina lupaju se u zrcalo i on osjeća da nešto nije u redu, ali nedugo zatim, čini se da ga Zla kraljica-Regina odvlači i smiruje mu živce s noćnim datumima i daje mu ružu koju će dati Violet.
Henry prilazi Violet (Olivia Steele Falconer), držeći leđa & ldquo; Regini, & rdquo; koji je u stražnjem dijelu sobe i promatra ga, te kaže Violet da se samo & ldquo; nastavi smijati & rdquo; - dok joj on govori da nešto nije u redu. Objašnjava svoju sumnju da se nešto dogodilo stvarnoj Regini i Emmi, a njih dvoje napuštaju Granny & rsquo; s, pretvarajući se da gledaju maturalne haljine.
Opet u svijetu zrcala, Emma i Regina otkrivaju da nisu same. Zmaj (Tzi Ma) je također zaglavljen u carstvu, također je protjeran od Zle kraljice. Kaže da je pronašao & ldquo; stražnja vrata & rdquo; način da pobjegnu, vodeći ih do područja u carstvu gdje je Sidney gotovo dovršio portal - još jedno zrcalo, razbijeno na mnogo dijelova.
Henry odlazi do Regininog zrcala, ostavljajući Violet negdje na sigurnom, i pokušava kontaktirati Emmu i Reginu. Zla kraljica ga čuje, stupajući još jednom u sobu u punom ruhu. Pokušava ga uvjeriti da je ona polovica Regine koju bi on trebao slijediti, nazivajući drugu Reginu & ldquo; verzijom slabog čaja, & rdquo; ali Henry ostaje jak.
Zla kraljica tada uzima srce - Zmajevo srce - i, u carstvu zrcala, počinje govoriti kroz njega, baš kad Emma i Regina dovršavaju portal zrcala. Zmaj se pokušava boriti protiv njezine prisutnosti, ali ne može, pretvarajući se u zmaja s ciljem da ubije. Zla kraljica nudi Henryju izbor: može spasiti svoje majke ako slomi Zmajevo srce Čekićem iz Hefesta.
Emma i Regina pokušavaju prevariti zmaja da usmjeri vatru u portal. Henry odbija razbiti srce Zmaja, udarajući Čekić u ogledalo. Požar u kombinaciji s Čekićem otvara portal i omogućuje Emmi i Regini bijeg. Hook se također pojavljuje na vrijeme, fizički zaustavljajući Zlu kraljicu u napadu na Emmu, Reginu i Henryja - pa ona pufuje.
Kako epizoda završava, Aladdin slavi svoju pobjedu s Jasmine i otkriva da je iz Rumpleove radnje ukrao više nego samo Čarobnjakov štapić. Uzeo je i Geniejevu čarobnu lampu, iako je Genie već puštena na slobodu. Nadaju se da će im onaj tko je sada unutar lampe pomoći spasiti Agrabah.
Prije nego što Belle i Zelena mogu upotrijebiti Čarobnjački štapić, Rumple stavi zlatnu manžetnu na Belleinu ruku, tako da je može pratiti bilo gdje gdje ona ode. Međutim - Rumple je zaboravio da ne može ozlijediti Zelenu, jer je njegovo srce povezano s njezinim.
Violet se vraća baki, a Henry se ispričava jer je propustio ples. Očito se bori da se uklopi u školu, ali brine za Henryja kao i uvijek.
Na kraju, Zla kraljica odlazi u Rumpleovu trgovinu. Rumple je pita dokle je spremna ići kako bi započela svoj novi početak s Henryjem, a ona kaže da će učiniti sve. Oni se ljube, a on priznaje da su oni u istoj ekipi - za sada - ako ona može ubiti Zelenu.
