Gospodin Gold (Robert Carlyle) pogleda se u ogledalo i odluči konačno se ošišati, otvarajući epizodu. Zla kraljica (Lana Parrilla) - koja voli novi izgled - pojavljuje se u svojoj trgovini s Hyde (Sam Witwer), koja želi određenu kameju ogrlicu. Zlato pokušava čavlju zadaviti Hydea, ali brzo sazna da, poput Zle kraljice, Hydea ne može ubiti i uzima ogrlicu. Zla kraljica podsjeća Gold da ne može naštetiti Belle, prema njihovom dogovoru, ali Hydea ništa ne zaustavlja.
David (Josh Dallas) i Snow (Ginnifer Goodwin) pokušavaju vratiti svoje živote u normalu, pogotovo sada kad se Hook useljava kod Emme (Jennifer Morrison). Brzo ih omete kad saznaju da je Hyde pobjegao; ostavio je ogrlicu u sobi dr. Jekylla, obavještavajući ih. Jekyllin serum bit će presudan za pobjedu nad Zlom kraljicom i Hydeom.
U blizini se Hook (Colin O'Donoghue) priprema za iseljavanje iz Jolly Rogera, dajući Belle (Emilie de Ravin) čarobnu morsku školjku pomoću koje može održavati kontakt s njim u hitnim slučajevima. Gold se ukrca i kaže Belle da će joj trebati njegova zaštita od Hydea, ali ona to odbija. Zlato se osvećuje stavljanjem zaštitne čarolije na čitav brod koja će Hydea zadržati vani, ali zarobiti Belle.
Tada vidimo kako se Snow vraća u školu u kojoj je nekad predavala, s namjerom da nastavi normalno. Upoznaje pomoćnicu svoje nove učiteljice, Shirin (Karen David), koja je iz Zemlje neispričanih priča. Oboje su razočarani kad utvrde da se studenti trude učiti. Shirin savjetuje da Snow prigrli svoju prošlost kao Snjeguljica kako bi ih nadahnula. Na kraju, Snow odluči podučiti svoje učenike o Newtonu uz pomoć luka i strijele, a demonstracija im u potpunosti privuče pažnju.
U povratku pronalazimo dr. Jekylla (Hank Harris) sa njegovom prijateljicom Mary, čiji je otac član prestižne znanstvene akademije. Jekyll ga pokušava uvjeriti da podrži njegov projekt - serum koji razdvaja osobnosti - ali on je uskraćen. Rumplestiltskin se kasnije pojavljuje i usavršava serum za Jekyll, a kad ga Jekyll popije, prvi put se pretvara u Hyde.
Ubrzo nakon toga, Rumple odvodi Hydea na prestižnu zabavu, gdje se suočava s Maryinim ocem. Hyde prijeti da će otkriti da Mary & rsquo; inov otac spava sa svojim laboratorijskim asistentom, ako ne odobri Jekyll-u njegovo članstvo u akademiji. Ujutro se Jekyll probudi i ne sjeća se ničega, već se nađe kao član akademije.
Ponovno u Storybrookeu, Regina traži pomoć od Golda, ali kad se vrate u Jekyll, otkriju da su Zla kraljica i Hyde prvi stigli tamo i uništili sve njegovo djelo - osim malenog ostatka seruma. Međutim, umjesto da koristi svoju magiju na preostalom serumu, Gold umjesto toga ukrade srce Jekylla. Zatim, Gold izlije serum na svoj bodež, čineći ga idealnim oružjem za uništavanje Hydea, i odlazi bacajući Jekyllino srce Regini na odlasku.
Dalje, Jekyll odlazi boraviti u Jolly Roger s Belle, a njegov povratak se nastavlja. Rumple uvjerava Jekylla da se ponovno transformira u Hydea, da pozove Mary. Kaže joj da Jekyll gaji jake osjećaje prema njoj, ali ona priznaje da je ne zanima isto. Ona traži muškarca koji želi prigrliti strast - a ne da je se riješi - i njih dvoje poljube.
Ponovno u sadašnjosti, David i Emma pronalaze Hydea u šumi, gdje ih gotovo odmah svlada. Njegov se bijeg čini kratkotrajnim, kad Gold dođe niotkuda i ubode ga u srce bodežom prekrivenim serumom, ali to ne uspijeva. Hyde objašnjava da je ranije promijenio serume s Jekyll-om. Sada Hyde ima u ruci bodež Tamnog i može u potpunosti kontrolirati zlato. Zahtijeva da ga Gold odvede do Belle i, stojeći ispred Jolly Rogera, Hyde kaže da postoji još jedan konačni zaokret.
Flashback se ponovno vraća i pronalazimo Jekyll i Mary kako se zajedno bude u krevetu, oboje šokirani. Pokušava je uvjeriti da je on Hyde, a ona shvati da je uzeo serum i prevario je. Mary pokušava pobjeći, a u započetoj tučnjavi Jekyll je odgurne s prozora ubivši je. Popije posljednji dio seruma, opet se pretvori u Hyde i pobjegne.
U sadašnjosti, opet na Jolly Rogeru, agresivni odabir riječi Jekylla počinje izazivati zabrinutost kod Belle. Pokušava kontaktirati Hooka s školjkom, ali Jekyll je baci na zemlju, slomivši je. Belle pokušava pobjeći s broda, ali ne može zbog čarolije zaštite zlata - dok Hyde i Gold stoje u blizini i promatraju. Srećom, Hook se pojavljuje u posljednjem trenutku i ubija Jekylla, učinkovito ubijajući i Jekylla i Hydea.
Ovo su naravno dobre vijesti za dobre dečke, ali također potvrđuju da je jedini način da se istinski ubije Zla kraljica ubijanje Regine. Također, unatoč činjenici da se Jekyll odvojio od svoje tame, ipak joj je na kraju podlegao. Može li se ista stvar dogoditi i Regina 'slabosti', ali kad je njegov eksperiment propao - Hyde je i dalje volio Mariju - bijesno je protjerao Hydea u zemlju neispričanih priča.
Nedavni događaji nisu promijenili mišljenje Belle, ali Gold inzistira da će joj trebati da zaštiti njihovo dijete. Kaže da je & ldquo; nužnost & rdquo; natjerat će je da ga još jednom zavoli.
Na kraju, vidimo Snow i Shirin na kraju školskog dana. Shirin odlazi kako bi se sastala s Oracleom, kojeg je Emma upoznala u prethodnoj epizodi. Oni su u Storybrookeu u potrazi za Aladdinom, a Shirin je zapravo Jasmine.
