Na početku ove epizode, Regina (Lana Parrilla) pokušava uvjeriti znanje iz Hydea (Sam Witwer) s onim što misli da će biti primamljiva lazanja, samo da bi utvrdila da mu je Zla kraljica priredila noć fine dininga. . U međuvremenu, u Granny`s rsquo; s, ponovno smo se upoznali s Ashley (Jessy Schram) - Storybrookeovom verzijom Pepeljuge - koja sada ima kćer. Emma (Jennifer Morrison) nakon toga vidi Archieja (Raphael Sbarge) i dijeli zabrinutost da neće moći pružiti sličnu budućnost Hooku (Colin O & rsquo; Donoghue).
U flešbeku vidimo Ashley kad se zvala svojim prijašnjim imenom, & ldquo; Ella, & rdquo; samo da bi brzo saznala izvor njezinog slavnijeg naslova. Posjedovala je jednu haljinu koju joj je poklonila majka, a jedna od njezinih zlih posestrima bacila ju je u vatru, pretvarajući je u pepeo, dakle, & ldquo; Pepeljuga. & Rdquo; Međutim, izvlačeći haljinu iz vatre, ona pronalazi čarobni ključ.
Sljedeći put kad Pepeljugu vidimo u flashbackovima, očito je već upoznala Rumplestiltskina i ušla ravno u prinčevu loptu - odjevena u klasičnu haljinu i staklene papuče. Upoznaje Snjeguljicu (Ginnifer Goodwin), a zatim, upoznaje princa. Plešu i čini se da sve ide dobro, sve dok je on ne ostavi da čavrlja sa svojom polusestrom. Pojavi se maćeha Pepeljuge i kaže joj da se princ samo sprdao s njom. Posramljena, bježi, izgubivši jednu papuču na stepenicama.
U ovom trenutku Ashley / Pepeljuga je nestala, a njezin suprug Thomas sumnja da je krenula u potragu za jednim od njezinih & ldquo; zlih & rdquo; polusestre, koja je stigla u Storybrooke. Kad je Emma, Hook i Henry (Jared Gilmore) pronađu, objašnjava da je i sama na kraju postala opaka polusestra, a zatim bježi. Zla kraljica se pojavljuje kako bi se izrugivala Emmi, govoreći joj da će se pobrinuti da Ashley nema sretan kraj, samo da se Emma osjeća beskorisno. Zatim, pufom čarolije, prevozi Emmu, Hook i Henryja usred ničega.
David (Josh Dallas), želeći saznati više o novcu svog oca, postiže dogovor s Rumpleom (Robert Carlyle): David mora prenijeti audio kasetu u Belle, u zamjenu za informacije. Kad David izvrši svoj zadatak, on i Belle (Emilie de Ravin) iskreno govore o očevima.
Vraćajući se u povratnu informaciju, Pepeljuga pomoću ključa otvara portal u Zemlji neispričanih priča. Zaustavlja je njezina sestra Klorinda koja otkriva da se princ zaljubio u nju. Zapravo, Clorinda se cijelo vrijeme pretvara u svoju zloću i planira pobjeći s prinčevim lakajem.
Kasnije je maćeha ushićena kad utvrdi da Clorinda nedostaje. Jedina osoba koja zna gdje je nestala je Pepeljuga, a maćeha joj oduzima papuče - jedino što je veže za princa - sve dok Pepeljuga ne podijeli detalje. Tada maćeha ionako slomi papuču, spustivši je na zemlju, i zaključa Pepeljugu unutra. Snjeguljica i princ ionako joj mogu ući u trag, uz pomoć pametnog miša.
Princ i Pepeljuga pristaju na vjenčanje, a ona trči kako bi pronašla Clorindu kako bi je iskoristila svoj novi utjecaj kao buduća princeza da je zaštiti. Dolazi tamo odmah nakon nasilne maćehe i dodatno otkriva da Clorinda nije toliko sretna koliko je Pepeljuga mislila da će biti. Maćeha koristi ključ da otvori portal za Zemlju neispričanih priča, a ona privuče Clorindu sa sobom, uzimajući je od lakaja.
U Storybrookeu Ashley pronalazi Clorindu, ali brzo shvati da je zarobljena. Njena joj polusestra nije oprostila, a tu je i njezina pomajka koja čeka s pištoljem. Zla kraljica joj pomaže da se osveti. Clorinda je ponovno sjedinjena s lakajem, pa se čak pomiruje sa svojom polusestrom. Ali onda, Ashley ubode nožem u crijeva maćeha. Emma stiže točno na vrijeme, s taman toliko čarolije da je spasi.
Zatim, Regina i Snow dovode dr. Jekylla u laboratorij dr. Whalea, zvanog Frankenstein, nadajući se da će moći zajedno utvrditi kako se Zla kraljica manifestirala.
Kako epizoda završava, Emma poziva Hooka da se preseli k njoj, što on sretno pristaje. Na drugim mjestima, uz Rumpleovu pomoć, David saznaje da je njegov otac izboden nožem i da nije umro u pijanoj nesreći, što je ranije mislio. Snijeg ga moli da ignorira ovu vijest i jednostavno živi njihov život mirno, a iako tvrdi da se slaže s njom, očito se namjerava osvetiti. Tada Belle preslušava kasetu koju joj je Rumple poslao, a koja upravo sadrži njegov recital pjesme koju će čuti njihov nerođeni sin.
Na kraju, Zla kraljica oslobađa Hydea iz ćelije.
