Epizodu otvaraju Zla kraljica (Lana Parrilla) i Zelena (Rebecca Mader), ulazeći ravno u Reginin svod, koji je bio zaštićen samo magijom krvi i, stoga, ne zaustavlja nijednu od njih. Kraljica traži materijale kojima će Reginu naučiti lekciju. & ldquo; Nikada ne može pobjeći tko je zapravo. & rdquo;
U blizini se Regina uputi prema Granny & rsquo; s, gdje čekaju izbjeglice iz dirižabla. Održava nadahnjujući govor o & ldquo; suočavanju sa onim što slijedi & rdquo; zajedno, dok Snjeguljica (Ginnifer Goodwin), princ Šarmantni (Josh Dallas) i ostali pomažu u pripremi stambenog prostora i nude hranu došljacima. Navraća Belle (Emilie de Ravin), tražeći smještaj, a Hook (Colin O'Donoghue) nudi pomoć i njoj. Posljednji newbie Storybrooke koji je svratio je grof Monte Cristo (Craig Horner), koji s Henryjem ostavlja pismo, upućeno Snowu i Charmingu. Regina kaže paru da ga je davno - kao Zlu kraljicu - unajmila da ih oboje ubije.
Zatim, u povratku, vodimo se na klasičnu loptu, koju je ugostio sam grof Monte Cristo. Predstavljen je, a zatim fokusira prisutne & rsquo; pozornost na jednog čovjeka, baruna koji ga je zatvorio u tamnicu prije deset godina. Grof se od tada oslobodio, obnovio svoje bogatstvo i sada se osvećuje - ubovši baruna kroz trbuh. Nakon što gomila pobjegne, ostaje samo Zla kraljica. Ona nudi grofu popis svake osobe koja je ikad učinila nepravdu njemu ili njegovoj zaručnici, radi osvete, a zauzvrat traži pomoć za vlastitu osvetu.
Flashback se nastavlja tako što Snow and Charming otkriva prepušteno selo, a ostaje samo jedan čovjek za kojeg prepoznajemo da je grof. Predstavlja se kao Edmond, a oni mu nude posao u svom dvorcu kao vinski upravitelj. Kasnije izvještava o uspjehu Zle kraljice, koja mu daje otrov poskoka Agrabahn kako bi mu otrovala hranu. Tada se pojavljuje Rumplestiltskin (Robert Carlyle), podsjećajući je da je stavio zaštitnu čaroliju na Snow and Charming kako bi ih zaštitio od nje. Istu je čaroliju izvela i na grofa, kako bi ga zaštitila od samog Rumplea.
Natrag u Storybrookeu nalazimo Emmu kako traži dodatnu terapiju od Archieja (Raphael Sbarge), govoreći mu sve o vizijama njezine smrti koje prate njezino drhtanje. Predlaže joj da se povjeri svojoj obitelji, ali ona se ne slaže i bijesno odlazi. Kasnije se Regina sastaje s grofom na Snijegu i šarmantnom mjestu, ali ne uspijeva ga uvjeriti da može nastaviti bez osvete.
U međuvremenu, Emma pokušava otjerati Snow i Charminga iz Storybrookea radi vlastite sigurnosti, ali otkrivaju da je granica zatvorena zaštitnom čarolijom. Samo je netko s pristupom Regininom svodu mogao izvesti čaroliju, a kad Zelena izjavi da to nije bila ona, Regina postaje sumnjičava. Drugdje, Hook nudi Belle mjesto za boravak na Jolly Rogeru, kako bi nadoknadio i njegova prošla zlikovska djela.
Zatim se Zla kraljica pojavljuje u trgovini Mr. Gold & rsquo ;, gdje se želi dogovoriti s Rumpleom. Ona treba određeni novčić od njega, a on joj je rado daje. U zamjenu, ona pristaje da neće nauditi Belle ili njegovom nerođenom sinu - bez obzira na to što učini Storybrookeu i ostalima. Pokuša ga zavesti prije nego što ode, govoreći da će Belle na kraju odustati od njega, ali on je odbija.
Kako se flashback nastavlja, grof Monte Cristo stavlja otrov poskoka u vrč snijega i šarmantnog vina. Čini se da je nevoljan, ali nastavlja točiti. Ali tada se osjeća nadasve krivim kad im se Snowina djevojka Charlotte pridruži na čaši i spriječi bilo koga od njih da pije otrovano vino.
Rumple se grofu pojavljuje kasnije, koji priznaje da ga Charlotte podsjeća na zaručnicu. Budući da ga Rumple ne može ubiti, on umjesto toga truje Charlotte, iako je još uvijek živa. Uvjerava grofa da ode u drugo carstvo; sve dok ostane tamo, Charlotte neće podleći otrovu. Grof pristaje na plan i povede Charlotte sa sobom.
U prošlosti, Regina i Henry pronalaze Charlotteino tijelo u šumi. Regina posegne do nje da je dodirne, ali je šokirana nepoznatom silom. Iznenada, na Regino iznenađenje, pojavljuje se i sama Zla kraljica. Stavila je čarobnu čaroliju na čarobni ogrtač Charlotte, a sada je magija Regine oslabila. Zla kraljica otkriva da ima grofovo srce, pa bez obzira na to što odluči, bit će prisiljen ubiti Snijega i Šarmantnog.
Tada vidimo kako grof prilazi Snijegu i šarmantnom, s mačem u ruci, i započinje borba. Kaže im da Zla kraljica ima njegovo srce i želi da ih ubije. Uskoro će izgubiti bitku, nokautirani, kad se čini da ih je Regina spasila. Objašnjava sredinu borbe da je, otkad je grof odveden iz carstva u kojem je pristao ostati, Charlotte umrla. Jednostavno ne može prestati pokušavati ubiti Snowa i Charminga, a Regina je prisiljena ubiti ga, bacajući mu mač ravno u leđa.
Zla kraljica pridružuje se sceni, rugajući se Regini zbog njenog neuspjeha kao & ldquo; heroja. & Rdquo; Tvrdi da će mrak uvijek biti unutar Regine, a zapravo je ona ta koja će uništiti svima sretne završetke. Zla kraljica također nagovještava višestruke likove koji imaju & ldquo; neispričane priče & rdquo; koje treba podijeliti. Regina je kasnije neutješna, a Emma nastavlja skrivati istinu o svojim vizijama.
Kod bake, Charming pronalazi pismo upućeno njemu s novčićem unutra, a nedugo zatim upoznaje Zlu kraljicu. Kaže joj da je novčić bio očev očevac i da nema priče koju bi mogao sakriti. No, kao odgovor, ona sugerira da smrt njegovog oca možda nije bila nesreća. Tada Zla kraljica odlazi k Zeleni, zahvaljuje joj i pokušava je uvjeriti da bi se trebali udružiti.
Na kraju, Emma se vraća Archieju. Ispričava se što je naglo otišla ranije i kaže mu da je zabrinuta tko bi ubojica mogao biti u njezinoj viziji. Jedina osoba koja ne stoji iza nje je Regina.
