Epizoda se započinje Hookom (Colin O & rsquo; Donoghue) u bijegu od Lost Boysa u Neverlandu, dok ga Tiger Lily ne spasi. Barem misli da je spašen - sve dok ga ona ne ubode strelicom da ga nokautira. Kuka se kasnije budi, zatočena. Želi pobjeći i vratiti se Emmi, a Tiger Lily želi da isporuči moćno oružje u & ldquo; drugo carstvo & rdquo; da pomogne Spasitelju. Shvaćaju da su & rsquo; na istoj strani.
Potom, nevjerojatni dvojac progoni Panov rsquo-ov kamp, gdje vjeruju da je možda ostavio dovoljno moćne magije da Hook-a vrati natrag u Storybrooke. Dok čekaju da Izgubljeni dječaci odu na spavanje, Tiger Lily priznaje da je nekada bila vila, zbog čega ima oružje koje Emmi treba. U kampu postoji drvo koje stvara čarobni sok, dovoljno snažan da nekome pomogne prijeći carstva.
Tigrova Lily odvlači pažnju Izgubljenim dječacima i odvlači ih od drveta dok Kuka trči do njega. Kopa kuku u drvo, prekriva ga sokom i dočarava svoju sjenu. Pokušava odletjeti Kuku, ali Izgubljeni dječaci ga zadržavaju. Daje oružje svojoj sjeni kako bi mogao predati predmet Emmi.
U međuvremenu je u Storybrookeu David (Josh Dallas) posebno slomljen srca kad saznaje da će Emma možda morati ući u & ldquo; posljednju bitku & rdquo; uz pomoć samo jednog roditelja i odlučuje da je vrijeme da jednom zauvijek izliječi prokletstvo uspavane, moleći Reginu (Lana Parrilla) da isproba napitak koji je smišljala. Kad zaspi i Snow se probudi umjesto njega, ona odgovara na isti način.
U drugoj sceni prikazani su Snow (Ginnifer Goodwin) i uspavani David s Reginom i Zelenom (Rebecca Mader), pored maglovitog kotla. Svaka sestra istrgne snijega i srca Davida (ili srca, točnije), a u njima je vidljivo prokletstvo, mutno crno usred crvenih dijelova srca. Umoče polovice srca u napitak, izvuku ih natrag, gledaju kako prokletstvo nestaje, a zatim ponovno umetnu srce u Snow i Davida.
Nažalost, napitak ne djeluje. Regina misli da je Zla kraljica u napitak ugradila sigurnosni sef. Sad, samo zato što su pokušali preokrenuti prokletstvo, Snow i David su u gorem stanju nego ikad prije. Uskoro će obojica zaspati, na neodređeno vrijeme.
Zatim, epizoda bljesne natrag do Storybrookea za vrijeme Mračnog prokletstva. Mary Margaret (Snow) je na putu da vidi Johna Doea (Davida / šarmantnog) u bolnici i donosi mu tajanstveni cvijet. Neka vrsta čarolije u cvijetu izbacuje Šarmantnog iz kome, a kad stisne ruku Mary Margaret & rsquo;, ona se sjeti svog pravog identiteta: Snjeguljice.
Snijeg želi odvratiti pažnju Regine dok David ide pravo do Rumplestiltskina, jedinog drugog stanovnika Storybrookea dovoljno moćnog da zna za prokletstvo. Ne zna gdje je Emma, ali kaže Davidu da cvijet koji mu je donio Snijeg - cvijet pixie - ima sposobnost da ujedini svakoga tko dijeli istinsku ljubav. Inače, Regina brzo shvati da je Snjeguljica probila kletvu.
Opet u današnjem Storybrookeu, David na telefonu gleda poruku zaspalog Snijega i u pozadini primjećuje još jedan čarobni cvijet. Vjeruje da će im možda uspjeti razbiti kletvu u snu, ali Zelena upozorava da te vrste cvijeća cvjetaju samo kad & ldquo; veliko zlo & rdquo; je prisutan.
U isto vrijeme, Crna vila stiže u zalagaonicu s Gideonom. Zaustavlja Rumplea (Robert Carlyle) da čak i pokuša magiju odmah izvlačeći Mračni bodež. Ali onda, ona ga predaje njemu. Tvrdi da nije prisilila Rumplea da natjera; ona vjeruje da će on to učiniti spremno, uskoro.
Tada Emma (Jennifer Morrison) i Snow pronalaze ogromnu pašu cvijeća pixie usred šume, ali Crna vila i Gideon pojavljuju se prije nego što ih mogu ubrati. Ona zapovjedi da Gideon učini da cvijeće nestane, čini se da on to čini i oni odlaze. Jednom kad nestanu - Emma primijeti da ostaje jedan cvijet.
Na kraju povratka mračnog prokletstva, Rumple kaže Davidu i Snowu da je Emma još uvijek dijete. Ako sada odu k njoj, mogu im vratiti obitelj, ali ona nikada neće postati Spasitelj i spasiti ostatak građana u gradu. Umjesto toga predlaže im da popiju serum zbog kojeg će zaboraviti tko su zapravo, sve dok Emma ne stigne spasiti dan.
Odu u šumu i bace malo čarobne cvjetne prašine u zrak, stvarajući vrata da vide mladu Emmu. David želi otići do nje, ali Snow ga uvjerava da moraju pričekati. Čekanje Spasitelja kako bi oslobodili ostatak svojih prijatelja je prava stvar. Oboje piju napitak, David se vraća u komu, a Snow ponovno postaje Mary Margaret.
Konačno, današnjih dana, Snow će upotrijebiti čarobni cvijet za buđenje Davida, kad stigne Hook`s sjena, dajući Emmi oružje. Ona može reći da je Hook u nevolji. Snijeg odluči da bi Emma trebala upotrijebiti cvijet za ponovno spajanje s Kukom, uvjerena da će pronaći drugi način da probude nju i Davida. Zatim, ona zaspi.
Emma koristi cvijet i stiže u Neverland taman na vrijeme da spasi Hooka, povlačeći ga natrag kroz portal. Prvo što učini je da stane na jedno koljeno i zaprosi je, & ldquo; na pravi način, & rdquo; a ona prihvaća. Tada, Regina sugerira da možda zna jednu posljednju metodu za buđenje Snowa i Davida.
Nekoliko vremena u budućnosti, cijeli grad stoji oko Snow-a i Davida. Regina razgovara sa svima, podsjećajući ih da su ih Snow i David odlučili zaštititi prije toliko godina, kada su umjesto toga mogli biti sa svojom kćeri. Predlaže da svaki od njih popije mali dio uspavanog kletve iz kaleža, sve dok se njegova snaga toliko ne razrijedi da više ne djeluje. Plan Regine uspijeva, a Snow i David oboje se probude. U početku se užasnuto osvrću oko sebe kako bi ustanovili da cijeli grad spava, ali i svi se probude.
Epizoda završava na uglu ulice, Rumple se približava Crnoj vili. Primijetio je da se čini da Gideon prikladno ostavlja jedan čarobni cvijet da ga Emma i Snow mogu pronaći i može reći da Crna vila ima Gideonovo srce.
Zavjetuje se da će vratiti srce. Crna vila prijeti uništenjem cijelog grada.
