Epizoda se otvara o Crnoj vili (Jaime Murray), koja je ukrala bebu Gideona i dala ga jednom od mnogih dječjih radnika u njezinim rudnicima. Kako Gideon stari, vidimo ga kao dječaka, zatvorenog u ćeliji, blizu druge ćelije u kojoj se nalazi dječak po imenu Roderick, za kojeg se Gideon zaklinje da će je štititi. Kad se Gideon obruši na Crnu vilu, ona je umjesto toga izvede na Rodericka - samo da muči Gideona koji mu ne može pomoći.
Zatim, vidimo Gideona (Giles Matthey) na njegov 28. rođendan. Crna vila mu kaže da je & rsquo; ponosna na njega, a kad otkrije da joj je jedan ključ nestao, upućuje ga da pronađe krivca i & ldquo; natjera ih da plate. & Rdquo; Ispostavilo se da je krivac Roderick, koji radi kao rob u rudnicima Crne vile. Roderick ga moli da bude heroj i pomogne mu da porazi Crnu vilu.
Roderick kaže Gideonu da je Crna vila jednom koristila svu čarobnu prašinu koju skupljaju kako bi stvorila Tamno prokletstvo, a on se brine o tome što ona za sada želi još prašine. Gideon se ispričava što nije pomogao Roderiku dok su bili mlađi i nudi njegovu pomoć. Roderick objašnjava da Gideon može koristiti snagu spasitelja koji živi u drugom carstvu. Trebat će im čarobna kugla da dođu do nje.
Današnji odrasli Gideon u Storybrookeu kaže Emmi (Jennifer Morrison) da mora surađivati s njim u borbi protiv Crne vile, ako ikada želi ponovno vidjeti Hooka. Emma i Snow (Ginnifer Goodwin) odlaze točno u zalagaonicu, gdje se savjetuju s Rumpleom (Robert Carlyle) i Belle (Emilie de Ravin). Naravno, Rumple i Belle žele da poštede Gideona, a premda Emma u početku nije sigurna, Rumple je uvjerava da Crna vila posjeduje najmoćniju crnu magiju koja je ikad viđena, što savezništvo s Gideonom čini dostojnom svrhom.
U blizini, Regina (Lana Parrilla) eksperimentira s receptom za preokretanje snježnog i Davidovog uspavanog prokletstva, kada Henry (Jared Gilmore) navrati. Ponudi joj se da pokupi neke sastojke, ali kad ih počne zapisivati, čini se da je opsjednut. Zjenice Henryjevih očiju prelijepe, počne zapisivati nekakvu stranu knjigu, a onda se onesvijesti. Ni Henry ni Regina nemaju pojma zašto se to dogodilo, pa se savjetuju s prethodnim Autorom, Isaacom (Patrick Fischler).
Isaac im neće pomoći - osim ako ga ne oslobode i ne donesu mu karte za & ldquo; Hamilton & rdquo; - pa Regina i Henry počnu izlaziti. Prije odlaska Isaac tvrdi da ga Henry`s moći počinju posjedovati i da će se problemi samo pogoršavati. Reći će im samo zašto ako ga puste iz ćelije.
Emma posjeti Gideona u sahat-kuli i ponudi joj pomoć protiv Crne vile - u zamjenu za čaroliju da vrati Hook-a i Gideon-ov mač. Obavezuje i odvodi Emmu do vrata koja mogu postati portal za povratak Hook-a. Sastavljaju potrebne sastojke za čaroliju, ali prije nego što je uspiju dovršiti, ogroman pauk se probija. Dok pokušavaju pobjeći i sakriti se, Gideon se ispričava jer je u prošlosti pokušao ubiti Emmu.
Ali onda, otkrivaju da paukove mreže blokiraju sva vrata. Gideon gurne Emmu u jednu od mreža, uzima joj mač i koristi magiju da nestane. Emma se može osloboditi s mreže, ali pauk je zamota u drugu i počinje je uvlačiti. Kako se Emma približava smrti, vidimo da Gideon može započeti otvaranje portala u sahat-kuli s mačem. Rumple stiže taman na vrijeme da zaustavi pauka, spasi Emmu i kombinira snage s njom kako bi ubio čudovište. Gideonov se portal brzo zatvara.
Vraćajući se u povratnu informaciju, Gideon i Roderick pronalaze čarobnu kuglu koja im je potrebna da pronađu spasitelja u drugom carstvu i poraze Crnu vilu. Ali tada se pojavljuje otkrivajući kako je scenarij bio namješten za testiranje Gideona. Pokušava joj se suprotstaviti, a ona kao odgovor pretvara Rodericka u bubu i zgnječi ga ispod cipele. Ona zna sve o spasitelju i istrgava Gideonovo srce. Crna vila mu nalaže da pronađe spasitelja, ubije ga i mačem oslobodi Crnu vilu iz njezinog carstva.
Tada, u današnjem carstvu Začarane šume, Hook (Colin O'Donoghue) pronalazi Crnobradog u pubu i sklapa dogovor. Hook treba čarobni grah, a Blackbeard brod. Igraju ruku na kartama Veseli Roger i grah, ali Kuka gubi. Kad dvojica gusara dođu do pristaništa, Crnobradi otkrije da je brod u drugom carstvu i prisiljen je Hooku ionako dati čarobni grah, kako bi obojica mogla po njega.
Hook i Blackbeard skaču kroz portal da bi se vratili u Storybrooke, ali umjesto toga, nalaze se u Neverlandu - suočeni sa zlikovcima Lost Boysima. Trče za njim i čak stižu do obale, ali Crnobradi nokautira Kuku i bježi na čamcu na vesla.
Pri kraju epizode, Emma i Snow ponovno razgovaraju s Rumpleom i Belle, službeno vjerujući da Gideon više ne može spasiti. Njegovi se roditelji ne slažu s tim da Rumple prijeti da će zaustaviti Emmu ako učini bilo što da ugrozi njegovog sina. Emma i Snow odlaze, a Rumple kaže Belle da još uvijek vjeruje u Gideona.
U sahat-kuli otkrivamo da je Crna vila prošla kroz portal tijekom kratkog vremena kada je bio otvoren.
Epizoda završava na granici Storybrookea, gdje su Regina i Henry postavili Isaaca automobilom da napusti grad, na njegov zahtjev. Savjetuje im da pogledaju Knjigu priča, a Henry primjećuje da su sada na zadnjem poglavlju, u kojem će Spasitelj voditi posljednju bitku.
