Epizoda se otvara na sceni tijekom Prvog ogorskog rata, gdje mladi vojnik pokušava pobjeći umjesto da se bori. Zaustavlja ga Beowulf (Torstein Bjørklund), koji u ruci ima svoj mač, Hrunting. Nadahnuti se oboje kreću u bitku, iako mladi vojnik ne traje dugo. Beowulf na kraju otkrije da je bitka samo na njemu i na posljednjem grozdu, sve dok ogra ne ubije Rumplestiltskin (Robert Carlyle), koji je zapravo uništio cijelu vojsku ogera - bodež u ruci. Kasnije je Rumpleov sin Baelfire razočaran kad sazna da je njegov otac koristio tamnu magiju za pobjedu u ratu.
U današnjem Storybrookeu, Archie pronalazi Hooka (Colin O & rsquo; Donoghue) kako pije rum u baru u Granny & rsquo; s. Hook nije siguran bi li trebao reći Emmi da je jednom ubio Davidova oca, pogotovo ako će je zamoliti da se uda za njega, ali mračne detalje ne otkriva Archieju.
Rumple, Belle (Emilie de Ravin) i Mother Superior traže Gideona u šumi u blizini s malo ili nimalo uspjeha. Rumple je vjerovao da Gideon pokušava dobiti Emmin mač, koji je možda jedini mač kojim je može uništiti. Sasvim sigurno, Rumple pronalazi Gideona (Giles Matthey) kako krade mač iz šerifova odjela i magično nokautira svog sina.
Gideon se budi, vezan za stolicu u sahat-kuli. Rumple govori sinu da nikada ne možeš biti heroj kad se okreneš tamnoj magiji, što mu se upravo dogodilo kad je tamnu magiju pobijedio u Prvom ogorskom ratu. Gideon objašnjava kako ga je Crna vila izrugivala i mentalno mučila dok je bio mlađi. Rumple pokušava prevariti Gideona da pije čaj za brisanje pamćenja, ali plan ide na jug kad ga Gideon uhvati i ukrade Rumpleov bodež.
Pod Gideonovom zapovijedi, Rumple objašnjava da se mač može popraviti samo krvlju onoga koji ga je iskovao. Rumple priznaje da je Plava vila - Gideonova vila kuma - ta koja je izradila mač. Kad Rumple pokuša zaustaviti Gideona, on zapovijeda Mračnom & ldquo; da ne pokušava zaustaviti (njega). & Rdquo; Kad Gideon zamrzne Plavu vilu kako bi joj uzeo magiju, čini se da Rumple to čini umjesto njega, odbijajući dopustiti sinu da počini tako zlo djelo. Mač je ponovno iskovan, a Gideon vraća bodež ocu.
U još jednom povratnom osvrtu, seljani traže Rumplea da im pomogne da poraze Grendela. Baelfire uvjerava oca da mogu pomoći selu bez mračne magije da iskupi njegovo ime. Prije nego što dođu do Grendelove špilje, Rumple je već u iskušenju da koristi tamnu magiju, pa daje bodež Baelfireu, dopuštajući sinu da ga kontrolira.
Uđu u špilju, ali umjesto toga pronalaze Beowulfa, koji ih je prevario, s namjerom da Rumplea namesti za smrt nekih seljana. Vjeruje da su mogli pobijediti u Prvom ogorskom ratu bez mračne magije i želi da se seljaci okrenu Rumpleu. Baelfire kasnije pokušava zaustaviti samog Beowulfa pozivajući Rumplea na vrijeme. Rumple ne želi ubiti Beowulfa, radije se preselivši u novo selo, ali Baelfire ga prisiljava na to.
Baelfire je uvjeren da on i njegov otac trebaju tamnu magiju da bi se zaštitili, pa kasnije, Rumple zavara svog sina da popije napitak za uspomenu zbog kojeg zaboravlja sve što se dogodilo otkako su bili u špilji, ne želeći da njegov sin prihvati takvu tamu. Sa sjećanjem na to kako je Beowulf umro izbrisan, Baelfire se ponovno okreće prema ocu, otkrivši da ga je ubio.
Ponovno u Storybrookeu, Zelena (Rebecca Mader) vraća se kući i pronalazi Robin (Sean Maguire) za svojim kuhinjskim stolom. Želi napustiti grad, ali ne zna kako probiti zaštitnu čaroliju granice. Zelena neprestano ima metu na leđima, i on to zna. Uvjerena, pristaje preskočiti grad s njim.
Regina pronalazi Zelenu i Robina na granici, nakon što je otkrila da joj je Robin ukrao. Smatra da nikada neće moći opravdati naslijeđe Robina koji je tu živio prije njega i želi otići. Na njegovu nesreću, napitak protiv čarolije koji je ukrao ne djeluje, pa je ionako zaglavio u Storybrookeu. Regina se nudi pomoći Robin-u da razbije zaštitnu čaroliju ako je doista uvjeren da bi trebao ići.
Kako se epizoda bliži kraju, Hook posjećuje Emmu u njezinu domu. Prije nego što joj uspije reći istinu o svojoj umiješanosti u smrt njezinog djeda, ona prizna da je slučajno pronašla zaručnički prsten i kaže mu & ldquo; da je njezin odgovor & lsquo; da. & Rsquo; & rdquo; Hook se spušta na jedno koljeno i zaprosi je, čuvajući svoju tajnu u sebi.
Napokon, Zelena se ispriča Regini i njih dvoje se dogovore. Brzo otkrivaju da Zla kraljica - koja je pretvorena u zmiju - nedostaje. Epizoda završava kad zmija pronađe Robina i ugrize ga, koristeći malo ostataka napitka protiv magije na njegovoj koži da se vrati u Zlu kraljicu.
