Epizoda se otvara o Emmi iz djetinjstva, 1990. godine, koja je živjela na ulici nakon bijega iz kuće u grupi. Čak i spaljuje stranice knjige iz bajke radi topline. Pronalazi je mladić, a nakon povezivanja bajki, konkretno & ldquo; Ružno pače, & rdquo; uvjerava je da se vrati na sigurno.
Tada u današnje vrijeme - u alternativnoj stvarnosti u kojoj su Emma (Jennifer Morrison) i Regina (Lana Parrilla) zaglavili - vidimo dvojac koji se skriva od Henryja (Jared Gilmore), koji vjeruje da je Regina Zla kraljica. Ni Robin (Sean Maguire) ih ne prepoznaje, kradući im dragulje. Emma nekako uvjeri Pinokio (Eion Bailey) da povjeruje u njihovu priču, a oni smišljaju plan za izgradnju čarobnog portala.
Regina se ne zadržava dugo želeći naučiti više o Robin iz alternativne stvarnosti. Pronalazi ga u konobi s potpisom, jednostavno želeći znati bi li njezinu Robin-u bilo bolje da ga nikad nije progonila. Njihov razgovor prekida šerif iz Nottinghama. Dok su oni u pritvoru, Regina otkriva da je Marion preminula u ovom carstvu; Robin je prilično nesretan; i čuva sve što ukrade, a ništa od toga ne daje siromašnima.
Oslobađa ih Rumple, kojeg je nedavno sama oslobodila Regina. Međutim, u svom je svijetu Regina ubila Belle, pa je neće pustiti. Ponovno u pritvoru - ovaj put, u pritvoru Rumplea - Regina kaže Robin da su oni u alternativnom svijetu i da je u stvarnom svijetu mrtav. Oni brzo pobjegnu zahvaljujući Robinovim pametnim vještinama.
U međuvremenu, Emma i Pinocchio slijede prave sastojke za portal, no zaustavio ih je i netko neočekivan: neuredna, pijanija verzija Hooka (Colin O & rsquo; Donoghue). Zapravo je čak i previše pijan da bi se borio s njima. Emma ga svojom magijom vraća natrag na njegov brod, ali ne prije nego što Hook uspije slomiti jedan od čarobnih alata Pinocchia.
Dok je bio u redovnom Storybrookeu, Gideon (Giles Matthey) objašnjava Belle (Emilie de Ravin) i Rumplestiltskin (Robert Carlyle), njegovim roditeljima, da ga je odgojila Crna vila, i premda ga je pokušala pretvoriti u zlo, ostao je jak . Međutim - još uvijek želi ubiti Emmu kako bi upio njezinu spasiteljsku moć, kojom će zaustaviti Crnu vilu. Kasnije se Rumple sastaje s Gideonom kako bi mu ponudio pomoć, ali Gideon ga odbija.
Dalje vidimo Davida (Josh Dallas) kako razgovara sa usnulom Snijegom (Ginnifer Goodwin), govoreći joj da je neće probuditi dok ne zaustavi nepoznatog muškarca koji juri za Emmom. Dolazi Belle otkrivajući Gideonov identitet. Nada se da mogu zaustaviti Gideona i zaštititi Emmu, a da pritom ne povrijede ničije najmilije.
Vraćajući se u alternativni svijet, Pinokio daje Emmi dar: drveni lik labuda, poput onog iz & ldquo; Ružnog pačeta. & Rdquo; Emma vjeruje da je on isti čovjek koji joj je prije desetljeća pomogao da se makne s ulice. Slično onome kako ju je nadahnuo tada, i ona njega sada prigrli čaroliju iznutra.
Pinokio uspješno gradi čarobni portal za povratak Emme i Regine kući, a Regina se pojavljuje s Robinom, taman na vrijeme da ga iskoristi. Kad joj Robin da pero koje joj je njezin Robin trebao dati prije nego što je umro, ona počinje vjerovati da njezin Robin živi u ovoj verziji Robina. Ona i Emma odluče povesti ovog Robina sa sobom.
Emde se obrati Gideon čim se vrati, pošto joj se ispuni vizija. Njihova predviđena borba mačeva započinje, a pojavljuju se Emina obitelj i prijatelji, baš kao što je to i vidjela. Gideon zamrzne gomilu tako da ga ne mogu zaustaviti, ali Emma svejedno preuzima vodstvo u bitci. S njezinim nožem u grlu, Gideon se magijom potkrade.
Kako se epizoda bliži kraju, Emma se sastaje s Pinokiom i pita ga za njihov sudbonosni sastanak kad je bila dijete. Priznaje da ju je pratio kako bi je zaštitio.
Napokon, Rumple daje do znanja Belle da ne želi da Gideon ubije Emmu. Odluče još jednom surađivati, kako bi pomogli Gideonu. Epizoda završava Gideonom koji uništava lice sahat-kule.
