Prva epizoda finala sezone otvara se ožalošćenoj Regini (Lana Parrilla) na parastosu Robin. Zelena (Rebecca Mader), koja je upravo izgubila Had, također tuguje. Također na usluzi, Henry (Jared Gilmore) okuplja se s Violet. Emma (Jennifer Morrison) pita se je li & rsquo; prikladno Hook (Colin O & rsquo; Donoghue) uopće otići do Robin`s rsquo; -ove službe, misleći da bi Regina i Zelena mogle smatrati nepravednim što mu je dopušteno da se vrati iz mrtvih.
U blizini, u sahat-kuli, Rumplestiltskin (Robert Carlyle) čarolijom povezuje olimpijski kristal s čarolijom Storybrookea, a huk moći potresa cijeli Storybrooke. Emma, Regina i Zelena idu pravo do izvora samo da utvrde da Rumple više nema. Pretpostavljaju da je kristal koristio samo za oslobađanje Belle, ali zabrinuti su da bi nakon toga mogao nanijeti veću štetu s njim. Emma misli da bi Regina trebala odsjedati na sljedećem putovanju, pa Regina ljutito odlazi napustivši se, rekavši da će & ldquo; popraviti ovo & rdquo; samostalno.
Henry tada utvrđuje da ništa dobro ne može proizaći iz magije - bilo ona svijetla ili tamna. Objašnjava svoju novu filozofiju Violet, a ona pristaje ići na putovanje, koje Henry naziva & ldquo; Operacija Mixtape. & Rdquo; Henry uzima autorsku olovku, piše da je autor u posjedu olimpijskog kristala i odjednom mu se pojavi u ruci. Šalje objema majkama tekst s detaljima svojih planova.
Rumple se pridružuje skupini heroja kako bi im rekao da je Henry doista odnio kristal i objašnjava da bi, ako Henry uništi svu magiju, mogao uništiti Storybrookea. Emma je povoljno stavila GPS aplikaciju na Henryev telefon, olakšavajući im da ga prate, ali on ih nadmudri i sakrije telefon u autobusu. Zelena tada sazove portal, tako da se svi gosti Storybrookea, poput Meride, mogu vratiti svojim kućama, samo u slučaju da magija uništi. Međutim, ona se bori da ga zatvori, a portal povuče Zelenu, Snow, Davida i Hooka prije nego što zatvori.
Skupina se nađe usisana u nekom tajanstvenom, nepoznatom carstvu, sa slomljenim štapićem Zelene. Pronađu prestrašenog vrtlara koji kaže da ne bi trebali biti tamo. Iznenada se pojavljuje još jedan muškarac koji magijom obara cijelu skupinu. Ovaj put, probude se u kavezu začaranih lokala. Dočekuje ih upravitelj koji je uvjeren da ih je Mračni sigurno poslao.
Tada ih posjeti vrtlar koji pristane pomoći im ako ga odvedu u Storybrooke. Zelena mu daje svoj slomljeni štapić, nadajući se da će im on to popraviti. Čovjek koji je ranije srušio skupinu, Poole (Arnold Pinnock), pronalazi vrtlara, uzima štapić i ulije nekakav napitak u grlo. Vrtlar se odjednom i sam pretvori u upravitelja. Postaje jasno da je vrtlar, ili & ldquo; liječnik, & rdquo; je dr. Jekyll (Hank Harris), dok je njegovo transformirano ja, ili upravitelj, gospodin Hyde (Sam Witwer).
Sljedeći put vidimo Henryja i Violet u New Yorku, a Emma i Regina otkriju da njihova čarolija djeluje u stvarnom svijetu. Koristeći kap Emmine krvi, Regina koristi svoju čaroliju kako bi shvatila Henryja & rsquo; novo mjesto, u osnovi trkajući Rumple do velikog grada. Henry priznaje da je njegov otac pokušavao uništiti magiju prije nego što je umro, pa planiraju pronaći njegov dnevnik. Dok je tragala za Henryjem, Regina pronalazi staro Robinovo pismo upućeno njoj podsjećajući je da će uvijek biti hrabra heroina u koju se zaljubio.
Regina priznaje da nikada neće biti u miru sa sobom, uvijek se pitajući bi li trebala biti samo Zla kraljica. Osjeća da je prokleta, znajući da nikada neće naći iskupljenje. Što više dobra učini, to više ljudi izgubi. I prije nego što ju je Emma uspjela uvjeriti u suprotno, čini se da će Regina možda opet usvojiti mrak.
Henry i Violet traže više odgovora u knjižnici, gdje pronalazi više knjiga priča koje izgledaju baš poput njegove, s različitim pričama u sebi. Zatim, Violet vidi ono što se čini blizankom Svetog grala, za kojeg se govorilo da sadrži svu magiju. Krade & ldquo; Sveti gral, & rdquo; sprema ga u torbu i trči ravno do Rumplea, koji ih oboje uspava i vraća kristal.
Emma i Regina pronalaze Henryja i Violet, ali Henry im ne govori o njihovim nalazima pomoću Svetog grala. Shvaćaju da je njihova magija opet neučinkovita, zasigurno se temelji na nečemu što je Rumple učinio. U međuvremenu, u drugom carstvu, gospodin Hyde poziva portal. Rumple se upravo sprema osloboditi Belle iz Pandorine kutije, kad je gospodin Hyde provuče kroz portal koji je izradio. Ako Rumple ikad želi ponovno vidjeti svoju ženu, morat će surađivati s gospodinom Hydeom.
Drugi dio finala otvara se u carstvu dr. Jekylla. Kaže zatvorenicima da & ldquo; upravnik & rdquo; ukrao Zeleni štapić, ali ih je uspio osloboditi. Nalaze se u & ldquo; zemlji neispričanih priča, & rdquo; ispunjen bijegovima iz svih vrsta svjetova koji su potražili utočište. Doktor Jekyll upravo je završio serum koji će odvojiti zlo od dobra u nekoj osobi, ali Poole ulazi i prisiljava ga da se još jednom transformira u gospodina Hydea.
Nakon što pobjegnu, gospodin Hyde ubrizga sebi serum, a dr. Jekyll i gospodin Hyde konačno su podijeljeni u dvije odvojene cjeline. Hyde pokušava odmah ubiti Jekylla, ali Hook i ostali spašavaju ga.
U New Yorku Rumple od recepcije mahne srebrnim pladnjem od srebra i daje mu 100 dolara da ostane sam. Tada Emma putem teksta saznaje da su Zelena, Hook i ostali nestali. Motiviranija no ikad, Regina odlazi ravno u Rumpleovu hotelsku sobu i govori mu da se možda opet okreće mraku. Emma pokušava uloviti olimpijski kristal dok je Rumple rastresen, ali on je uhvati - znajući njihov plan cijelo vrijeme. Rumple će ih uništiti, kad Henry uđe sa Svetim gralom i konačno uništi svu magiju.
Naravno, Henry nema pojma da je možda zauvijek zarobio Belle, Hook, Zelenu i ostale u drugom carstvu. Rumple priznaje da Storybrooke nije bio uništen - što je bila laž koju je ranije izmislio - te da u New Yorku postoji još jedna osoba s magijom. Upoznaje ih sa Zmajem (Tzi Ma), koji je spreman pomoći. Zmaj pokušava s drugima otvoriti portal u carstvo, ali on ne uspijeva. Inzistira na tome da još uvijek ima čarolije svugdje, & ldquo; ako ste voljni to vidjeti. & Rdquo;
Henry ih odvede do tipične fontane, onakve u koju ljudi bacaju novčiće kad & rsquo; čine želje. Želi da se oni okupe sa svojom obitelji i baci novčić, uvjeravajući ostale da učine isto. Olimpijski kristal počinje pulsirati, pa se Henry penje na kip i pokušava uvjeriti građane New Yorka da im pomognu vratiti čaroliju u svijet.
U drugom carstvu, grupa se neprestano nalazi u slijepim ulicama, na kraju nailazeći na Hydea. Odjednom, novčići Njujorčana koje je Henry nadahnuo počinju kraljevati nad njima, otvarajući portal. Hook i ostali uskoče i onda se nađu u New Yorku, točno ispred fontane. Nakon toga, Regina se odvaja od grupe, treba joj vremena da razmisli. Snow je pokušava utješiti, ali Regina je uvjerena da ne može učiniti ništa da se riješi Zle kraljice u sebi.
Srećom, Jekyll ima još jednu dozu seruma koja razdvaja zlo unutar nekoga, omogućujući Regini priliku da osobno izgura Zlu kraljicu i ubije je. Ubrizgava serum u ruku, a Emma i Snow spremne su za pomoć. Regina i Zla kraljica podijelile su se na dva entiteta, a Regina napokon uništava svoju tamu.
Još jednom u drugom carstvu, Hyde se vraća u svoj laboratorij da baci bijes, gdje pronalazi Rumplea, koji je prošao ravno kroz portal. Rumple isprva prijeti Hyde smrću, ali pušta ga da živi, nakon što Hyde otkrije da zna kako probuditi Belle. Rumplestiltskin i gospodin Hyde razgovaraju o dogovoru.
Tada, u Storybrookeu, Violet otkriva da je njezin otac porijeklom iz Connecticuta i vraća se ocu. Sad kad su se svi vratili kući, Emma kaže Hooku da voli dom. Dalje, Regina koristi svoju magiju kako bi razotkrila svu Storybrookeovu čaroliju iz olimpijskog kristala, vraćajući sve u normalu.
Ali onda, Hyde izlazi iz kornera, očito se dogovorivši s Rumpleom. Ne samo da je u Storybrookeu, već ga i posjeduje. Na kraju, spektralna prisutnost Zle kraljice pojavljuje se u trgovini Zmaj. Ona mu istrgne srce i objavi novi rat. Kraljica se vratila.
