Zimsko finale pete sezone, & ldquo; Labudova pjesma, & rdquo; započinje Hookom (Colin O & rsquo; Donoghue) prisjećajući se kad je posljednji put vidio oca, koji ga je napustio i prodao svoje sinove u roblje. U međuvremenu, Emma (Jennifer Morrison) odluči da mora učiniti sve što je potrebno da zaustavi Hooka i zapovijeda cijeloj grupi da se raziđu.
Regina (Lana Parilla) i Robin (Sean Maguire) ne stignu daleko prije nego što nalete na Zelenu (Rebecca Mader), koja planira puno skrbništvo nad svojim djetetom. Odjednom se pojavljuje skupina Mračnih koja odvodi par. Snow (Ginnifer Goodwin), Charming (Josh Dallas) i Henry (Jared Gilmore) okruženi su Mračnima na sličan način. Svatko se nađe s osobitim tragom na ruci, za što Rumplestiltskin (Robert Carlyle) objašnjava da je Mark od Harona, koji trajektom plovi do Podzemlja. Oslobođeni Mračni planiraju uzeti duše obilježenih živućih, koji će ih zamijeniti u Paklu.
Sljedeća započinje povratna informacija, gdje vidimo kako Regina vrbuje Hooka da ubije svoju majku - davno, davno. Da bi ga stavila na kušnju, prvo zahtijeva da ubije nekoga drugog: oca, koji radi u konobi. Kuka se drži do zatvaranja, kad se suoči s njim. Njegov otac objašnjava da se promijenio, od tada se ponovno oženio i sada ima još jedno dijete. Hook mora barem učiniti da se čini kao da mu je otac ubijen, pa organizira način na koji će umjesto njega pobjeći sa sinom.
Povratak u Storybrooke - Snow, Charming i Henry imaju posljednji obrok kod Granny & rsquo; s, odlučivši posljednje sate provesti živi okruženi voljenima. U blizini, Emma otkriva svoj plan Regini: Želi se žrtvovati, nakon što je izvukla svu tamu iznutra. Excalibur dobivaju od Rumplea, koji slobodno poklanja, nakon što dogovori Belle (Emilie de Ravin) da pobjegne iz grada i živi svoj život.
Dalje, Regina čarobnim štapićem priziva ciklonu, koja šalje Zelenu u Oz. I dok se Emma priprema za svoj plan, Hook se pojavljuje u njezinoj kući. Pokušava se boriti s njim upravo tamo, ali on se pametno pretvara u Henryja, lako nagovarajući Emmu da preda Excalibur. Bez toga Emma ne planira spasiti svoju obitelj.
Napokon stiže noć i svi obilježeni nalaze se na jezeru, blizu ulaza u Podzemni svijet. Pojavljuje se Kuka, a za njom Emma, koja ne može puno, ali gledati. Regina se iznenada priziva sjećanjem - tvrdeći da ne postoji način da Hook uistinu uništi njihovu obitelj.
Hook-ov povratni odgovor nastavlja se kada slijedi oca natrag u njegovu kuću. Gleda ga s novim sinom. Ne samo da je dječaku dao ime Liam, što je bilo ime Hookovog brata, već i dječaku govori iste stvari koje je rekao Hooku kad je bio mali. Iznenada bijesan, Hook uzima njegovu ponudu i ubija oca, koji kaže da & ldquo; nikad nije kasno za promjenu, & rdquo; dok umire.
Ponovno na jezeru, Nimue počinje daviti Emmu, dok Hook razmišlja o Regininim riječima. Na kraju zaustavi Nimuea, a zatim, Hook koristi Excalibur da ispari Tamne, kanalizirajući tamu u sebi. Moli Emmu da ga ubije, dopuštajući mu da umre kao & ldquo; čovjek kakav želi biti & rdquo; - heroj. Ona se nevoljko obveže i u trenutku se Emma transformira u svoje normalno ja, Excalibur se pretvara u pepeo, a Hook umire.
Sutradan se Belle vraća Rumpleu i kaže da želi ponovno biti s njim, nakon nesebičnosti njegovih nedavnih postupaka. U međuvremenu Emma shvati da još uvijek može čuti šapat bodeža. Te se večeri sastaje s Rumpleom koji otkriva istinu. Rumple im nikad nije dao pravog Bodeža. Umjesto toga, Emma je začaranim mačem učinkovito ubila Tamne i Kuku - kanalizirajući svu tamu u samo jedan Tamni: Rumple.
Emma sada ima značajan utjecaj na Rumplea, s mogućnošću da Belle u svakom trenutku kaže istinu o svom & ldquo; junaku. & Rdquo; Imajući ovo na umu, Rumple pristaje pomoći joj da uđe u Podzemlje, gdje planira spasiti Hooka.
Epizoda završava na jezeru, gdje Emma - i njezina obitelj i prijatelji - prilaze trajektu kako bi se spustili u Podzemlje.
