Epizoda započinje flashbackom, prateći Zlu kraljicu (Lana Parrilla) u potrazi za Snjeguljicom. Ona i princ Henry misle da su je možda pronašli u lokalnom selu, ali umjesto toga, sve što pronađu je Tinker Bell. Podsjeća Zlu kraljicu na ono što joj je davno predvidjela pixie prašina: Zla kraljica mora završiti s čovjekom s tetovažom lava, za kojeg gledatelji znaju da je Robin.
Princ Henry vjeruje da Zla kraljica nikada ne može biti sretna dok ne pronađe Snjeguljicu, pa joj kasnije pruža kartu do & ldquo; objekta & rdquo; trebat će joj ući u trag Snijegu. Vodi ih do portala, a princ Henry priznaje da ih je Tinker Bell tamo vodio. Kroz nju pronađu Kupidovu strelicu koja bi trebala ukazati na onoga koga najviše volite.
Ljutita što ju je prevario, Zla kraljica ignorira početnu svrhu Arrow-a i kroz tamnu magiju mijenja je da bi dovela do one koju najviše mrzite. Zatim slijede strelicu natrag do dvorca Zle kraljice, ali sve što to čini jest da je odvede do zrcala. Ona je ona koju najviše mrzi.
U današnjem Storybrookeu, Zla kraljica se veže uz jedinog stanovnika grada, alternativnog carstva, Robina Hooda (Sean Maguire). Ona mu nudi da ga pošalje natrag kući, ako će iskopati i ukrasti Škare sudbine, što on i čini. Objašnjava da Škare mogu promijeniti nečiju sudbinu. Zapravo ih može koristiti da se u potpunosti odvoji od Regine, tako da Regina može biti uništena.
U blizini, Emma (Jennifer Morrison) rado govori svojoj obitelji o nedavnim zarukama s Hookom, iako nemaju puno vremena za proslavu ponovnim oživljavanjem Zle kraljice. Prva osoba koju Zla kraljica pronalazi je Henry (Jared Gilmore), koja mu je ukrala Začarano pero kako ne bi mogao ništa napisati da je kontrolira. Henryju daje 23. stranicu iz Knjige priča, onu koja prikazuje Reginu i Robina, sretno do kraja života.
Zla kraljica vraća se kući, gdje je Robin vezan začaranim konopcima. Predlaže da bi razlog zbog kojeg je možda u Storybrookeu mogao biti spašavanje Zle kraljice, a ne Regine. Kasnije se pojavljuje Regina, a Zla kraljica brzo ih koristi Škarama da ih zauvijek podijeli. U početku se dvojac čini ravnomjerno usklađenim, sve dok Regina ne preuzme kontrolu i čak ne istrgne srce Zle kraljice.
Regina također izvadi vlastito srce i drži ih na okupu. Vidimo da je Regina`s srce puno ljubavi, dok je Zla kraljica puna tame. Regina ih drži na okupu, a čini se da se količine ljubavi i tame uravnotežuju. Evil Queen se napokon zavoli, dok Regina podnosi dio njihove tame.
Sada u dobrim odnosima dvije polovice čavrljaju, a Zla kraljica objašnjava da je Robin poslan natrag u svoj dom. Međutim, ona više ne zna što bi trebala raditi sa svojim životom. Regina se tada sastaje s Henryjem, tražeći od njega da pošalje Zlu kraljicu u carstvo gdje ona može biti sretna. Snow (Ginnifer Goodwin) i Zelena (Rebecca Mader) su protiv te ideje, sve dok se Zla kraljica ne pojavi i ispriča.
Henry okreće novu stranicu u Knjizi priča, a sa Začaranim perom, piše & ldquo; Zla kraljica otišla je do mjesta gdje je mogla započeti novi početak. & Rdquo; I time, ona nestaje iz njihova carstva i pojavljuje se u carstvu Robin & rsquo-a. Uđe u njegov pub i ponudi mu da mu kupi piće, ali on inzistira da joj kupi jedan.
U međuvremenu, na dokovima Storybrookea, Hook (Colin O & rsquo; Donoghue) nailazi na kapetana Nema, koji napušta grad, ali ne bez nekoliko posljednjih razgovora. Hook se još uvijek pokušava odlučiti hoće li Emmi reći za svoje nedavno otkriće da je davno ubio njezinog djeda. Nemo savjetuje da govori istinu i traži oprost.
Emma kasnije pronalazi Hooka kako prelijeva stranice Storybooka koje pričaju mračnu priču, namjeravajući izbrisati sjećanja iz njegovog mozga. Nije uznemirena zbog onoga što se dogodilo u prošlosti, ali uznemirena je što joj je to prešutio. Emma mu vraća zaručnički prsten, rekavši da će ga vratiti natrag kad sazna da bi trebali zajedno rješavati borbe - a ne ih brisati u tajnosti.
Hook se sutradan vraća na dokove, nakon što nije poslušao nijedan Nemoov savjet, želeći ponovno razgovarati s njim. Nada se ukrcaju Nautilus obaviti neko traženje duše. Te noći, prije ukrcaja, iznenadi se kad naleti na Snijega, koji mu ispriča sve o Zloj kraljici - koja je dobila sretan kraj. Kaže mu da & ldquo; ljubav može spasiti i najmračnije duše & rdquo; i izražava njezino silno odobravanje zbog njegovih zaruka s kćeri.
Ujutro se Hook još jednom sastaje s kapetanom Nemom na njegovom brodu, samo kako bi mu rekao da se predomislio i da će se vratiti Emmi. Nautilus odjednom se počinje potapati, protivno Nemovim željama. Pojavi se Gideon i kaže da & ldquo; za ono što je planirao, & rdquo; Hook ne može biti u Storybrookeu.
