Peta epizoda ove sezone, naslovljena & ldquo; Lovac snova, & rdquo; otvara se u Camelotu, & ldquo; prije mnogo godina, & rdquo; gdje vidimo mladog Merlina kako priziva Mračnog. Podiže bodež da ga ubije, ali umjesto toga sruši se na zemlju i baci bodež, ne mogavši počiniti djelo. Mračni je podiže i hvata Merlina na drvetu, koristeći jednu & ldquo; suzu izgubljene ljubavi. & Rdquo;
U & ldquo; današnji dan & rdquo; Camelota, Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) i David (Josh Dallas), koji su pod Arthurovom čarolijom, žele mu dati bodež, ali Emma (Jennifer Morrison) koristi ih tamnom magijom da ih smrzne baš na vrijeme. Ona sve objašnjava Regini (Lana Parrilla) i njih dvoje smišljaju novi plan: Ako je suza izgubljene ljubavi vezala Merlina u drvo, možda će ga druga osloboditi.
Na drugim se mjestima Henry (Jared Gilmore) zbližava s Violet i njih dvoje se vezuju za svoje roditelje koji su umrli. Nedugo zatim, Violet nakratko napušta staju, a Henry uspijeva napraviti gužvu i odvući oca na njegovo mjesto. Čovjek, Sir Morgan, vrijeđa Henryja jer je samo pisac, a ne štitonoša za viteza.
Dok je u današnjem Storybrookeu, Emma zahtijeva da Rumple (Robert Carlyle) ukloni Excalibura s kamena, ali inzistira na tome da nije dovoljno hrabar. Emma prisiljava Meridu da ga & ldquo; poduči & rdquo; hrabro, jer ona kontrolira srce Meride. Izvana, Merida daje sve od sebe da nauči žudnog Rumplea da se bori, ali on je slab i uporan u svom kukavičluku.
U blizini, Henry i ostali odluče baciti ples kako bi podigli moral. Violet je pretužna da bi prisustvovala zabavi, jer joj je konj nestao. Henry se sastaje s Emmom i traži od nje da dokaže da mu je još uvijek majka pomažući njegovom prijatelju & ldquo; pronaći njezin sretan kraj, & rdquo; i ona prihvaća izazov. Dok ih nema - Regina, Hook (Colin O & rsquo; Donoghue), Belle (Emilie de Ravin) i ostali provalili su u Emmin dom.
U nastavku povratka u Camelotu, Henry pokušava naučiti borbu mačeva nakon njegovog verbalnog premlaćivanja od Sir Morgana, kad ga Emma i Regina pronađu. Podsjećaju ga kako je važno da ne promijenite tko ste da biste nekoga impresionirali, i predlažu mu da prihvati svoju ulogu & ldquo; tajanstvenog stranca u egzotičnoj zemlji. & Rdquo; Te noći Henry planira složeni datum za njega i Violet u Granny & rsquo; s, pokazujući sve njihove moderne sadržaje, ali nažalost, Violet samo želi biti prijateljica.
Dalje, Emma i Regina smatraju da je najbolji način da se suza izgubljene ljubavi preuzme od same Regine. Regina gleda u lovca snova i proživljava trenutak kada je njezina majka ubila Daniela, brzo potaknuvši suze. Te noći Emma pravi napitak kako bi oslobodila Merlina, ali to ne djeluje. Očito Regina suza nije bila dovoljno jaka, jer je prešla iz izgubljene ljubavi. Henry se sastaje s njima nakon što je propao, slomljen. Uhvate jednu njegovu suzu da pokuša umjesto Regine & rsquo; s.
Prije nego što uspiju stvoriti novi napitak, prilazi Arthur (Liam Garrigan), ljut zbog njihove obmane. Regina daje sve od sebe da se bori protiv Arthura, dok Emma koristi Henryjevu suzu i tamnu magiju kako bi stvorila napitak koji bi trebao osloboditi Merlina. Uspješan je, a Merlin se pojavljuje. & ldquo; Čekao sam te, Emma, & rdquo; kaže, prije nego što je Arthura nazvao razočaranjem.
U sadašnjosti ponovno Henry i Emma pronalaze konja Violet, a Henry uspijeva pridobiti povjerenje konja i vratiti ga kući. Dok su se vraćali u Emminu kuću, drugi su otkrili Excalibur i njegovu vezu bodež. Na povratku iz kuće pronalaze i Emminu hvatač snova. Regina sumnja da je njime ukradena njihova sjećanja.
Te se noći Hook i ostali sastaju s Arthurom i Guinevereom kako bi podijelili ono što su naučili. Objašnjava da bi obnovljena oštrica - kombinacija bodeža i Excalibura - imala sposobnost zauvijek povući svu tamnu ili svu svjetlosnu magiju. U blizini dolazi Henry s konjem Violet, vraća ga k sebi i zaslužuje poštovanje Sir Morgana. Ona poljubi Henryja u obraz.
U šumi, Merida još uvijek pokušava uvježbati Rumplea. Počinje mu se rugati zbog njegove prošlosti i njegovih osobnih odnosa, otkrivajući njegov bijes i istinsku hrabrost. Želi ga uvježbati da bude dovoljno jak da porazi Emmu.
Kasnije te noći, Regina i Robin (Sean Maguire) gledaju u Emmin lovac snova i pronalaze sjećanja ne na Emmu, ni na Henryja, već na Violet. U njima vidimo kako Emma prilazi Violet prije njezinog spoja s Henryjem. Izvadila je Violetino srce i objasnila da joj treba izgubljena suza ljubavi, zahtijevajući da slomi Henryjevo srce. Regina i Robin ne shvaćaju da je Henry bio iza njih i promatrao sjećanje.
Tada se Emma sastaje s Reginom u svom domu, a Regina otkriva što je otkrila u lovcu snova o Henryju i Violet. Ispada da je Emma zapravo sama pustila konja, kako bi mogla iskoristiti spasilačku misiju kako bi nadoknadila Henryju. U njihovoj raspravi Emma se posklizne i otkrije da su spasili Merlina u Camelotu.
U Camelotu Merlin još jednom koristi svoju čaroliju da oslobodi Mary Margaret i Davida iz čarobnog pijeska Arthura. Merlin pristaje spasiti Emmu iz tame, ali samo ako je njezino srce uistinu spremno biti slobodno.
