Ova epizoda pod naslovom & ldquo; Snježna kraljica, & rdquo; započinje u Arendelle s mladom princezom Ingrid i njezine dvije sestre, Helgom i Gerdom, jer ih je gotovo oteo čovjek koji je želio otkupiti princeze. Iako ih Ingrid spašava svojom ledenom čarolijom, ona je i dalje preplašena - vlastitih moći. Tri djevojke sklapaju pakt da će uvijek biti tu jedna za drugu, vežući odgovarajuće vrpce na rukama.
U Storybrookeu Emma (Jennifer Morrison) pokazuje Elsi (Georgina Haig) čaroliju koju je Belle pronašla u knjizi, a koju bi njih dvije mogle iskoristiti za neutraliziranje moći Ingrid. Vježbaju malo prije nego što Emma mora pokupiti bebu Neal kako bi je čuvala.
Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) i Neal su u vrtiću s Pepeljugom / Ashley (Jessy Schram) i nekim drugim lokalnim majkama. Emma se čini pomalo ljubomorna na Neala, a njezine emocije slučajno zagriju dječju bočicu u ruci. Dalje, David (Josh Dallas) zove da joj kaže o ledenom tragu koji vodi do sahat-kule - tragu Ingrid, Snježne kraljice (Elizabeth Mitchell).
Emma i Elsa trče do sahat-kule, pronalazeći Ingrid s njezinim prokletim ogledalom. Čarolijom vezuju Ingridine ruke u vatrenim manšetama. Zatim ispituju Ingrid, koja im neće reći što se dogodilo s Annom, inzistirajući da ih Anna ionako nikad neće razumjeti. Elsa postaje previše osjećajna, a Emma je uvjerava da ode.
Ingrid kaže da je jedino ikad zaštitila Emmu, na što Emma odgovara da nisu obitelj. Ingrid kaže da su ona, Emma i Elsa zapravo prava obitelj, jer su jedine slične jedna drugoj. Emma kaže da je prava obitelj voli takvu kakva je. Ingrid kaže da je i to jednom pomislila.
U još jednom povratnom osvrtu na Arendelle, vidimo Ingrid i njezine sestre nakon što su odrasle. Helga (Sally Pressman) i Gerda (Pascale Hutton) pripremaju se za veliku zabavu, ali Ingrid odluči ostati unutra, ne želeći riskirati Helgine šanse s gostujućim proscem, vojvodom od Weseltona (Jonathan Runyon). Kasnije zaviri u zabavu, a njezina tuga priziva pahulje.
Nakon zabave, Ingrid kaže da Arendelle zaslužuje bolju kraljicu, rekavši Helgi da ona mora biti kraljica umjesto nje. Helga i Gerda odbijaju, a Gerda im savjetuje da odu kod Rumplestiltskin (Robert Carlyle). Zlonamjerni dogovarač Ingrid daje dvije stvari, par rukavica koje će sakriti čaroliju i bocu u krajnjem slučaju. Zauzvrat, nevoljko mu daju vrpce iz djetinjstva koje su još uvijek vezali na zapešćima.
Nešto kasnije, vojvoda od Weseltona pronalazi Ingrid i pokušava je poljubiti. Baš kad ga ona magijom odgurne, Helga stupa na scenu. Vojvoda pokušava to odigrati kao da je Ingrid došla na njega, a ne obrnuto, ali Helga brani svoju sestru.
Posramljeni vojvoda kaže da će svima u Arendelle otkriti tajnu Ingrid & rsquo ;, zbog čega će ona ljutito pucati u njega svojom ledenom čarolijom. Gura Helgu u eksploziju i bježi. Nakon što je pogođena, Helga se polako pretvara u čvrsti led prije nego što se raspada u komade.
Kad Gerda vidi što se dogodilo, prestraši se Ingrid. Naziva je čudovištem, zgrabi čarobnu bocu i zarobi Ingrid u nju. Dalje, ona odlazi Grand Pabbieju, moleći ga za napitak za uspomenu kako bi ona, kao i cijela Arendelle, mogle zaboraviti na svoje dvije sestre, kako bi mogla biti snažna kraljica. Ponavlja Rumpleovu mantru da magija uvijek ima cijenu, ali ipak se slaže.
Natrag u Storybrookeu, Elsa, Killian, David i Belle istražuju zrcalo samo kako bi utvrdili da je ono lažno. Shvaćaju da je Ingrid zacijelo htjela biti uhvaćena, pa trče natrag do Emme u pokušaju da je spasu. Vrata su se zamrznula dok se ne vrate. Sljedeće se zaustavljaju kod Rumplea, gdje Henry sada radi, kako bi mu pomogli otvoriti vrata. Pristaje, ali Killian je sumnjičav prema svojim namjerama.
Ingrid podsjeća Emmu da su je roditelji dali, rekavši da je samo koriste za njezine moći. Tvrdi da će je nakon samo jedne nesreće vjerojatno smatrati noćnom morom. Ingrid čak ističe da su oni vjerojatno oduševljeni što imaju novo dijete koje nije čarobno. Emmin bijes uzrokuje da slučajno puhne u zid čarolijom, a Ingrid pobjegne.
Kad se Killian i društvo susretnu s Emmom u blizini eksplozije, ona im naredi da se klone. Ona više ne kontrolira svoje moći. Killian je uhvati za ruku, prisiljavajući Emmu na magiju zbog čega se ulična svjetiljka srušila i ozlijedila Davida. Početna reakcija cijele grupe je strah. Emma bježi.
Inače, Robin (Sean Maguire) posjeti Reginu (Lana Parrilla) protiv njenih želja, jer on jednostavno ne može da se od nje zaljubi i zaljubi u Marion. Regina inzistira na tome da je spasiti Marion ispravna stvar i zahtijeva da je proveo više vremena pokušavajući se zaljubiti u svoju suprugu.
Regina kasnije prelista knjigu priča, kad Henryju, koji je na putu do novog posla, treba pomoć oko kravate. Henry pita za Robina, a Regina kaže da ga je spremna pustiti. Uvjerava ga da je njezin novi fokus pronalazak autora knjige.
Dalje, Robin naleti na Willu Scarlet (Michael Socha) u restoranu. Prisjećaju se pića, a Will se ispričava za svoju prošlost. Robin kaže da ga je Marion uvjerila da krade samo od bogatih. Will savjetuje da krene za ljubavlju, jer je to tako teško pronaći, bez obzira je li to & ldquo; pravo & rdquo; što treba učiniti.
Robin ponovno posjećuje Reginu. Kaže da je danas dan kada krši svoj kod, strastveno je grleći i ljubeći.
Epizoda završava kad Ingrid posjeti Rumple, spremna na dogovor kako bi vratila svoje vrpce. Zna da sve što Rumple uistinu želi jest da može napustiti Storybrooke - da bi mogao otići, s njegovim moćima, i u biti, imati sve. Kaže da će mu to odobriti, sve dok on ostavlja Storybrookea da bude njezin. Pristaje.
Ingrid se naginje i šapće što treba učiniti, zlokobno odgovara da će ne samo da će to učiniti, već će to i učiniti s velikim zadovoljstvom. & Rdquo;
