Dvadeseta epizoda ove sezone otvara se Šegrtu (Timothy Webber) koji se savjetuje sa samim Čarobnjakom, koji zahtijeva da se autoru više nikada ne dopusti da promijeni sudbinu, nakon onoga što je učinio djetetu Maleficenta.
U današnje vrijeme, autor (Patrick Fischler) i Gold (Robert Carlyle) žale za Cruellom, ali Gold brzo naglašava da je vrijeme da i oni dobiju spletke. Emma (Jennifer Morrison) drugdje se pita kako će ih zaustaviti - kad se pojavi Maleficent (Kristin Bauer van Straten), nudeći joj pomoć. Sad im je svima zajednički neprijatelj, a Maleficent im govori o svojoj kćeri koja je živa i zove se Lily.
Emma odmah istražuje i otkriva istinu da je njezin prijatelj iz djetinjstva & rdquo; Lily je bila Maleficentova kći, a ta je sudbina kontrolirala njezin život do najsitnijih detalja - čak i utječući na jednu prijateljicu koju je ikad imala. Regina (Lana Parrilla) sugerira da je vrijeme da okrenu ploču o sudbini. Ona i Emma odluče zajedno otići u New York, gdje će Regina spasiti Robin od Zelene, a Emma će pronaći Lily da otkupi svoje roditelje.
Prije nego što krenu na put, dvojac se oprosti od svih, premda Emma nema puno toga za reći roditeljima na koje je još uvijek bijesna jer je lažu. Zabilježili su najnovije mjesto prebivališta Lily, ali muškarac iz zgrade kaže da je umrla u automobilskoj nesreći. Dodaje da joj zapravo nitko ne nedostaje, dodajući uvredu ozljedi, zbog čega Emma pukne. Regina se jedva suzdržava da ne napadne muškarca.
Emma i Regina praktički se sruše automobilom ubrzo nakon što se na cesti pojavi vuk. Emma je uvjerena da se isto dogodilo i ranije, ali Regina joj kaže da previše vjeruje u sudbinu. Odlaze do zalogajnice u blizini, a Emma identificira Lily kao konobaricu.
Vraćajući se u grad, Gold pronalazi Willa (Michael Socha) nakon jednog od njegovih spojeva s Belle i govori mu da Belle nema srca, jer ga je Regina doslovno uzela. Prijeti Wilu, zahtijevajući da mu pomogne tako što će ukrasti srce iz ureda Regine.
U međuvremenu, u povratku iz 1999. godine, mlada Emma (Abby Ross) grabi vreću za spavanje iz garaže za kampiranje, kad zatekne mladu Lily (Nicole Muñoz) kako se skriva. Lily kaže da je u velikoj nevolji i povuče & ldquo; prijatelje zauvijek & rdquo; klauzula za pomoć Emme. Prije nego što uspije odbiti ili prihvatiti, pojavljuje se Emmain usvojeni otac i poziva Lily da ostane.
Kad se tema o tome kako su se njih dvoje upoznali pojavi na večeri, Lily odmah kaže da su se upoznali udomiteljstvom, za razliku od otkrivanja istine: Uhvatila je Emmu u krađi krađa i odlučila joj pomoći. Emma je povuče ustranu i kaže da ne želi lagati svoje nove roditelje, ali odjednom ugledaju video vijesti o nekim krađama krađa - onoj koja je očito Lily.
Emma je bijesna i želi da ona odmah ode. Lily kaže da joj jednostavno ne može pomoći. Uvijek joj je & ldquo; loše & rdquo; stvari. Lily moli Emmu za pomoć još samo jednom, dohvaćajući posebnu ogrlicu. Te večeri, dok Emma uzima ogrlicu, Lily krade Emmine roditelje & rsquo; novac i bježi. Roditelji zovu Emminu socijalnu radnicu, otkrivaju da je Lily poznati kriminalac i uznemiruju se zbog toga što im nije rekla i pustila takvu osobu u njihov dom. Izbacuju je čak i iz kuće.
Kasnije te noći, Lily pronalazi Emmu, koja je bijesna na nju. Lily tvrdi da bez obzira na to što radi, sve ide po zlu. Kao da joj je & ldquo; cijeli život mrak, & rdquo; ali kad je Emma u blizini, postaje svjetlije. Moli Emmu da ostane u svom životu, ali Emma odlazi, govoreći da joj je bolje sama.
U sadašnjosti se Emma ponovno suočava s Lily (Agnes Bruckner) izvan zalogajnice koja se zove pod drugim imenom. Emma kao dokaz ističe Lilyin rsquo; rođeni znak, a Lily je šokirana da joj je itko mogao ući u trag. Emma pokušava objasniti da je ovdje na vlasti viša sila koja ih je zadržala u životu i natjerala Lily na mnoge loše odluke.
Lily joj ne vjeruje i uzvraća rekavši da ne treba ničiju pomoć; život joj je sasvim u redu, a čak ima i kćer. Prilazi školskom autobusu i razgovara s djevojčicom koju poznaje iz zalogajnice. Traži je da je drži za ruku i nasmiješi se, pretvarajući se da je njezina kći, u zamjenu za besplatne pljeskavice u vrijednosti od tjedan dana.
Prate Lily natrag do njezina doma, gdje nakon malo pregledavanja pronalaze zid od isječaka iz novina i tragove koji vode do Storybrookea i drugih, što ukazuje da Lily sve zna - i želi joj se osvetiti. Odjednom, vani zaškripi automobil, vjerojatno s Lily unutra. Da ne duljim - Emma odnese bejzbol palicu na vjetrobran drugog automobila kako bi je provalila i ukrala.
Regina i Emma završavaju u ravnoj jurnjavi automobilima s Lily, sve dok je ne stjeraju u kut. Kad Lily prijeti Emmi, počinju se tući, a Emma na kraju upire pištolj u nju. Lily joj kaže da samo puca; sve što ikad čini ionako uništava stvari. Loše odluke su same po sebi dio nje. Regina joj kaže da spusti pištolj. Pucati u Lily bila bi glavna crta prešla u mrak. Emma spusti pištolj.
Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) i David (Josh Dallas) posjećuju Maleficent još u Storybrookeu, tražeći njezin oprost. Ona odgovara da je stvarna osoba od koje trebaju potražiti oprost njezina kći i da joj, naravno, ne oprašta. Gold traži Maleficenta sljedećeg u potrazi za Emminim srcem, odvlačeći joj pažnju dok se Will uvlači kroz prozor i otima srce.
U povratku u povratku, Lily nesvjesno sjedi pored Šegrta u autobusu. Počinje objašnjavati da zna sve o njoj i može objasniti zašto joj je život tako jadan. Vjeruje da joj duguje istinu.
Will vraća Belle (Emilie de Ravin) njezino srce, a nakon što joj privuče pažnju, Gold ulazi u sobu. Gold zna da je mora prestati ozljeđivati, jer će njegovo crno srce brže umrijeti ako ne prestane. Vraća joj srce, u osnovi daje Wilu svoj blagoslov i odlazi.
Lily se pridružila Emmi i Regini na njihovom putovanju do Robin Hooda - što je sada mnogo požurnije, jer je Regina saznala da je Gold povratilo srce Belle & rsquo-a. S nestankom poluge, Robin ima više problema nego ikad.
Dođu do Robinova stana i Regina mu sve objasni. U početku joj ne vjeruje, ali onda & ldquo; Marian & rdquo; pojavljuje se i svojom magijom vraća natrag u Zelenu. Robin je šokiran, ali i dalje je ne želi napustiti - jer je trudna s njegovim djetetom.
