Nakon duže stanke, Jednom davno vraća se s dvanaestom epizodom sezone 4, & ldquo; Tama na rubu grada. & rdquo; Epizoda se otvara & ldquo; prije mnogo godina & rdquo; gdje je Rumplestiltskin (Robert Carlyle) pozvao Ursulu (Merrin Dungey) i Cruellu De Vil (Victoria Smurfit) u zabranjenu tvrđavu Maleficient`s (Kristin Bauer van Straten), gdje se njih troje počinju boriti po dolasku. Rumple stupa da ih obavijesti o svojoj namjeri: njihovim sretnim završetcima.
U međuvremenu u modernom Storybrookeu svi sretno, mirno žive svoj život, bez Rumplea u gradu. Odnosno, uglavnom sretan, jer Hook (Colin O & rsquo; Donogue) i dalje frustrirajuće pokušava osloboditi vile iz Čarobnjakovog šešira, uz pomoć Belle (Emilie de Ravin). Njih dvoje razgovaraju o ljubavi, prisjećajući se Rumplea, koji je - bilo figurativno ili doslovno - imao njihova srca.
Rumple se sruši na kuću Ursule u modernom svijetu, gdje on jede s rezancima Ramen i općenito muca, dok ona postaje ogorčena. Srećom, Rumple dobiva e-poštu upravo kad je napetost u njihovom sustanaru najviša, što ih dovodi do Cruelinog doma na Long Islandu, gdje je policija uskočila kako bi joj oduzela luksuzni imetak.
Dalje, Rumple pita Cruellu je li joj dosadilo što joj se sve oduzima, polako je nagovarajući da mu vjeruje. Na kraju pristane poslušati njegov savjet, odvozeći i njega i Ursulu do gradića u kojem obećava da magija još uvijek postoji: Storybrooke. Usput im govori o & ldquo; autoru, & rdquo; koga krivi za sve njihove nevolje.
Povratak na povratni prikaz Zabranjene tvrđave - zlikovske dame ne vjeruju Rumpleovim tvrdnjama. Kaže im da im je potrebno samo pronaći savršeno prokletstvo: ono koje će donijeti sretan kraj sve troje, premda je trojac i dalje sumnjičav.
Tada Emma (Jennifer Morrison) posjeti Reginu (Lana Parrilla) u Storybrookeu, kada Emma slučajno pronađe sliku tog Robina misteriozno pronađenog u knjižnici, onu koja prikazuje Robin i Reginu kako se ljube u naoko sretnom kraju. Belle i Hook upadaju prije nego što mogu razgovarati o tome, rekavši im da su dobili profesora da prevede nejasnu čaroliju kako bi pustio vile. Regina to jednostavno mora donijeti.
Skupina se uputi u šumu, gdje Regina izvodi potrebni ritual kako bi vile oslobodila iz kutije šešira, prema misterioznom profesoru. Vile se oslobađaju, a dok se dijele zagrljaji, gusti, crni dim počinje curiti, plutajući u nebo i oblikujući oblik krilatog demona i odlazeći.
Natrag na flashback, gdje je Rumple odveo Cruellu, Maleficenta i Ursulu do planine, koja sadrži prokletstvo duboko u sebi iza niza zadataka koji se čine savršeno pogodnima za tri moćne žene. Cruella nagovara zid s bubama da se rastavi, Maleficent kanalizira malo zmajeve vatre, a Ursula pipkom prevlači kuglu koja drži kletvu. Ali jednom kad daju Rumpleu kuglu - on jednostavno odlazi, napuštajući ih s zadnjim zadatkom.
Preostaje im bitka protiv pravog čuvara prokletstva, Černaboga, demonskog lika najpoznatijeg iz & ldquo; Noći na ćelavoj planini & rdquo; sekvenca iz Disneyja & rsquo; s Fantazija . Trojica se u početku skrivaju, ali Maleficent razloge da će jedan od njih morati glumiti mamac, vjerujući da će ga druga dvojica spasiti nakon što uspiju pobjeći.
Na periferiji Storybookea, Rumple pronalazi kravatu koju je posebno stavio na drvo u blizini ulaza u grad, objašnjavajući njegovo postojanje Cruelli i društvu. Muče se da mu vjeruju, prije nego što mu objasni da je plan da oni uđu, pošto je protjeran, da bi ga poslije pustili unutra. Poanta je u tome što im on mora vjerovati, a ne obrnuto.
Hook nastavlja razmišljati o vilama, premda su i oni oslobođeni, budući da sebe krivi za njihov početni zatvor. Ostatak grada slavi u blizini, gdje Regina prilazi jednoj od vila da pita o Autoru. Objašnjava da je u svojim radovima ponekad ostavljao tragove o tome gdje se nalazi. Ubrzo se dogodio potres nalik potresu; zadimljeni lik koji se pojavio iz šešira bio je Chernabog.
Svi u gradu trče u panici dok Chernabog leti uokolo. Belle objašnjava da ga neće moći protjerati natrag u šešir, jer kad se nešto oslobodi, ne može se više držati u šeširu. Emma i Regina kombiniraju svoju najbolju magiju, ali to samo zapanjuje stvorenje.
Na granici, Ursula koristi Rumpleov telefon kako bi nazvala Reginu, koja stavlja Ursulu i Cruellu na spikerfon kako bi Emma mogla čuti. Zlikovci tvrde da su se promijenili i traže dozvolu za ulazak u grad. Regina ih ne želi pustiti unutra, dok Ursula ne tvrdi da može zaustaviti Chernabog.
Povratak na vile & rsquo; ponovno povratak u povratak, kamo je Chernabog otišao nakon Maleficenta. Ne čini se da je druga dvojica dolaze spasiti nakon što su isprva pobjegli, no onda se spusti pipak da povuče Maleficenta na sigurno u posljednjem mogućem trenutku.
Regina je uvjerena da je Chernabog osobno progoni, jer on pokušava & ldquo; proždrijeti srce s najcrnjim potencijalom, & rdquo; i poslije, u gradu nema patuljka zvanog & ldquo; Zli. & rdquo; Bez Rumplea dotično srce očito pripada njoj. Emma smatra da će njihova čarolija biti spriječena ako nagovore Chernaboga preko granice grada.
Emma i Regina voze prema granici, a Chernabog je na potezu. Regina se potrudi do ruba kad dođu do ruba Storybrookea, a Chernabog se prevrće preko nje, čini se da se rastvara, točno onako kako su planirali. Cruella i Ursula mogu se vidjeti s druge strane granice, a nakon nekog razmišljanja pozvani su u grad čarobnim svitkom.
Kad padne noć, Rumple će odustati od čekanja Cruelle i Ursule, kad mu se iznenada ponudi i čarobni svitak. Dame mu pozdrave natrag, a on objašnjava da se za sljedeći dio svog plana jednostavno moraju spojiti i steći prijatelje. Kaže im i da je on taj koji je & ldquo; preveo & rdquo; čarolija za Belle da pusti vile - također puštajući Chernabog.
Cruella i Ursula zabrinuti su da im je najveći izazov u Storybrookeu Regina, ali Rumple misli drugačije. Kaže da je srce s & ldquo; najcrnjim potencijalom, & rdquo; onaj za kojim je Chernabog bio - pripada Emmi.
Na kraju, Snow (Ginnifer Goodwin) i Princ Charming (Josh Dallas) susreću se s Ursulom i Cruellom, koje izuzetno nerado puštaju u grad. Snow kaže da će im dopustiti pod jednim uvjetom: Nikada ne smiju ni s kim razgovarati o onome što se dogodilo između njih u Začaranoj šumi, posebno s Emmom. Ako to učine, Snow im prijeti da će im iščupati srca.
